Tại châu Phi, báo giá PP và PE tháng 9 đã tăng lên so với tháng 8, phần lớn là do sự suy giảm nguồn cung từ các nhà cung cấp Trung Đông và châu Á. Mặc dù nhu cầu ít thay đổi so với tháng trước, song tình hình nguồn cung eo hẹp đã khiến giá trên các thị trường khu vực đi lên.

Không có hàng của Ả Rập Xê Út ở Nigeria

Thị trường polymer lớn nhất ở Tây Phi đã khởi đầu mạnh mẽ vào tháng 9, do một nhà cung cấp lớn của Ả Rập Xê Út giảm mạnh lượng phân bổ cho Nigeria vì các vấn đề về nguồn cung và logistic. Trong khi đó, các báo giá mới đối với nguyên liệu của Hàn Quốc và Ấn Độ cho thấy mức tăng lớn so với tháng 8. “Phân bổ của nhà cung cấp Hàn Quốc cũng khá hạn chế,” một nhà kinh doanh báo cáo. Một nhà kinh doanh khác nói: “Nguồn cung hạn chế và cước phí vận tải cao hơn đã thúc đẩy đà tăng giá mạnh mẽ.”

Báo giá nhập khẩu mới nhất tại Nigeria là 1690-1710 USD/tấn PPH raffia và inj., 1790-1800 USD/tấn PPBC inj., 1900 USD/tấn PPRC inj. và 1590-1600 USD/tấn LLDPE C4 film, HDPE film, HDPE b/m, và HDPE inj., đều theo phương thức CFR Lagos, chưa bao gồm 10% thuế hải quan.

ELEME thông báo giữ nguyên hoặc tăng giá

ELEME, nhà sản xuất nội địa của Nigeria, đã công bố không đổi hoặc tăng 20.000 NGN/tấn (48 USD/tấn) PE. Đối với PP, một số loại có mức tăng rất nhỏ khoảng 400-700 NGN/tấn. Nhu cầu vẫn thấp, do người mua hạn chế mua hàng.

Theo đó, báo giá nội địa mới nhất tại Nigeria là 1.012.500 NGN/tấn (2464 USD/tấn) PPH raffia và inj., 1.079.000-1.084.000 NGN/tấn (2625-2638 USD/tấn) PPBC, 790.000 NGN/tấn (1922 USD/tấn) HDPE b/m, HDPE film và HDPE inj., và 816.000 NGN/tấn (1985 USD/tấn) LLDPE C4 film, đều theo phương thức xuất kho Thành phố Port Harcourt, tiền mặt chưa bao gồm 7,5% VAT .

Báo giá PP châu Á tại Kenya tăng mạnh

Tại Kenya, nền kinh tế lớn nhất Đông Phi, báo giá PE mới từ một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út đã tăng khoảng 10-30 USD/tấn, lên mức 1340-1350 USD/tấn HDPE film và LLDPE C4 film, và 1630-1670 USD/tấn LDPE film, CFR Kenya, 90 ngày. Báo giá PP từ nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út cũng tăng với mức tương tự và được báo cáo là 1440-1450 USD/tấn PPH raffia và inj., theo phương thức tương tự.

Trong khi đó, báo giá PPH raffia và inj. nguyên liệu Trung Quốc đã tăng lên 1700-1710 USD/tấn trong khi nguyên liệu Hàn Quốc ở mức 1680-1690 USD/tấn, phần lớn là do cước phí vận tải cao kỷ lục và nguồn cung đang eo hẹp.

Một thương nhân tại Nairobi cho biết: “Nguồn cung từ Trung Đông hạn chế và báo giá từ Trung Quốc và Ấn Độ rất cao do cước phí vận tải tăng”. Thương nhân này cũng cho biết họ dự đoán giá cả sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới, phần lớn là do các vấn đề vận chuyển đang diễn ra và nguồn cung khan hiếm.

LDPE, LLDPE của Ả Rập Xê Út không có ở Algeria

Tại Algeria, nước sản xuất dầu và gas lớn nhất Bắc Phi, báo giá HDPE film mới từ một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út đã tăng khoảng 70-90 USD/tấn so với tháng 8, đạt 1450-1470 USD/tấn CFR Algeria, nhưng không có nguồn cung LDPE film và LLDPE C4 film.

Trong khi đó, báo giá PP của nhà sản xuất này đã tăng khoảng 50-75 USD/tấn so với mức giá tháng 8 và đạt 1500-1550 USD/tấn, theo phương thức tương tự.

Thị trường Nam Phi cũng theo cùng xu hướng bất chấp nhu cầu thấp

Các thị trường Nam Phi đã chứng kiến giá không đổi hoặc tăng vừa phải từ 10 USD/tấn đến 30 USD/tấn so với giá tháng 8. Một nhà kinh doanh ở Durban cho biết: “Nguồn cung từ các nhà sản xuất Ả Rập Xê Út rất hạn chế trong tháng này và điều này đang hỗ trợ xu hướng tăng giá. Nhưng doanh số bán hàng rất thấp và nhu cầu vẫn còn yếu.”

Mức giá tháng 9 tại Nam Phi là 1320-1350 USD/tấn HDPE film, 1570-1670 USD/tấn LDPE film, và 1300-1350 USD/tấn LLDPE C4 film, đều theo phương thức CFR Durban, 90 ngày.

(Nguồn: chemorbis.com)

Tại châu Âu, những người tham gia thị trường đã quay lại với tâm lý biến đổi sau kỳ nghỉ hè do giá hàng xuất xứ ngoài châu Âu đã được điều chỉnh tăng lên theo sự gia tăng cước phí vận tải vì những rủi ro logistic. Các nhà cung cấp từ Trung Đông, Mỹ và châu Á được cho là đã nâng báo giá sang châu Âu khi tháng 9 bắt đầu.

Tắc nghẽn nguồn cung hỗ trợ cho việc nâng giá hàng nhập khẩu

Các vấn đề về giao hàng từ Trung Đông và châu Á do thiếu container đã hạn chế dòng chảy nhập khẩu vào khu vực này, khiến nguồn cung ngày càng giảm.

Vào 10 ngày trước, PPBC inj. của Hàn Quốc đã được chào bán cao hơn với giá 1700 EUR/tấn CIF Ý, 60 ngày. Trong khi đó, một nhà phân phối báo cáo giá nguyên liệu Hàn Quốc giao tháng 9 đã tăng khoảng 100 EUR/tấn, và nêu nguyên nhân là do cước phí vận tải từ châu Á cao ngất ngưởng. mLLDPE C6 của Mỹ được giao dịch ở mức 1450-1500 EUR/tấn DDP Ý, 60 ngày, tăng 60 EUR/tấn trong tháng 8. Trong khi đó, lô hàng này sẽ cập bến vào tháng 9 – tháng 10.

Hơn nữa, giá ở phân khúc thấp đã dần biến mất khỏi thị trường giao ngay do hàng xuất xứ ngoài châu Âu đã tăng giá trong những tuần qua. Báo giá PE từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông Âu đã được điều chỉnh tăng lên, điều này đã bù đắp một số mức giảm giá trước đó. Một người mua khẳng định đã nhận được báo giá LDPE của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn mức tháng 8.

Tác động lan tỏa từ cơn bão Ida được chú ý

Cùng với tâm lý phục hồi xuất phát từ việc giảm nguồn cung nhập khẩu là tình trạng gián đoạn sản xuất tại một số trung tâm hóa dầu ở Mỹ do cơn bão Ida gây ra. Các nhà máy hạ nguồn của ExxonMobil, Pinnacle Polyme và DowDuPont đã ngừng hoạt động sau vụ việc.

Trong quý cuối cùng của năm 2021, nguyên liệu PE của Mỹ sẽ vẫn bị hạn chế, như trong hầu hết năm nay, do nhu cầu mạnh mẽ tại nước này và các rào cản logistic.

Hàng xuất xứ châu Âu phản ánh điều gì?

Báo giá tháng 9 mới từ các nguồn trong khu vực đã được chờ đợi vào tuần trước, với dự đoán tập trung vào xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ. Người bán có ý định thúc đẩy mức tăng nhỏ đối với các loại nguyên liệu khan hiếm hơn như LDPE, mLLDPE và PPBC, và chỉ ra những khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu thô.

Tuy nhiên, các đợt tăng giá bổ sung có thể không được chấp nhận vì thị trường giao ngay của châu Âu vẫn có giá cao, và người mua than phiền về sự hạn chế các đơn hàng sản phẩm cuối cùng trong một số lĩnh vực nhất định. Một số người cũng đã mua trước hàng trong các kỳ nghỉ hè, trong khi nguồn cung PP trong khu vực dự kiến sẽ cải thiện sau khi các trường hợp bất khả kháng chấm dứt. Một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ đi ngang, do giá hàng xuất xứ ngoài châu Âu tăng và các vấn đề logistic cản trở khả năng giảm giá trong ngắn hạn.

(Nguồn: chemorbis.com)

Sau khi duy trì xu hướng ổn định hoặc tăng giá nhẹ kể từ đầu tháng 6, giá LDPE và HDPE film nhập khẩu tại Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8 bất chấp tình hình hạn chế nguồn cung từ các thị trường ngoài nước, đặc biệt là từ Trung Đông do các vấn đề sản xuất ở khu vực này.

Tình hình Covid-19 ngày càng xấu đi ở Trung Quốc và sự gia tăng chi phí logistic đã làm chậm nhu cầu, trong khi hỗ trợ từ mặt chi phí cũng suy yếu do giá ethylene giảm ở châu Á, ảnh hưởng tới giá LDPE và HDPE film.

Không giống như các loại PE khác, LLDPE film đã duy trì xu hướng giá ổn định vì nhu cầu tương đối cao hơn nhờ lượng sử dụng bao bì thực phẩm tăng lên trong các đợt phong tỏa liên quan đến Covid-19 trên khắp các thành phố lớn của Trung Quốc.

Một thương nhân lưu ý: “Trong khi những mối lo ngại về nhu cầu liên quan đến sự phục hồi của các thị trường hạ nguồn vẫn tồn tại, giá LLDPE đã được hỗ trợ tốt hơn. Nhu cầu đối với LLDPE đã tăng lên so với các nguyên liệu khác do nhu cầu giao đồ ăn cao hơn, đặc biệt là trong các đợt phong tỏa và hạn chế gần đây gây ra bởi biến thể Delta ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Khoảng 80% LLDPE được sử dụng trong các vật dụng màng như bao bì thực phẩm và phi thực phẩm.”

Thương nhân này nói thêm: “Tuy nhiên, mặt trái của sự gia tăng số ca nhiễm là việc các hoạt động sản xuất, vận chuyển và kinh doanh bị gián đoạn. Cùng với Covid, các trận lụt đang xảy ra trên khắp các tỉnh miền Đông và miền Nam cũng ảnh hưởng đến hoạt động.”

Trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8, giá chung của PE nhập khẩu so với tuần trước được ước tính giảm 10-20 USD/tấn LDPE film, xuống còn 1280-1340 USD/tấn, 10 USD/tấn HDPE film, xuống còn 1070-1120 USD/tấn, và giữ nguyên mức 1070-1180 USD/tấn LLDPE film, đều theo phương thức CIF Trung Quốc, tiền mặt.

(Nguồn: Chemorbis)

Tại châu Phi, báo giá tháng 8 từ các nhà cung cấp Trung Đông không đổi hoặc tăng vừa phải so với mức giá tháng 7 ở hầu hết các thị trường trong khu vực. Mặc dù nguồn cung không dồi dào, song tình hình nhu cầu suy yếu đã ngăn cản người bán tìm kiếm các mức tăng lớn trong tháng 8.

Tại Nigeria, các báo giá mới cho tháng 8 từ một nhà cung cấp lớn của Ả Rập Xê Út đã tăng từ 40-50 USD/tấn và báo giá LDPE không thay đổi so với mức trước đó. Trong khi đó, ELEME – nhà sản xuất nội địa của Nigeria – cũng đã công bố giữ nguyên giá cho tháng 8.

Một thương nhân chia sẻ: “Chúng tôi đang chờ thông báo từ các nhà cung cấp châu Á nhưng họ không có khả năng cạnh tranh với các đối thủ Trung Đông,” với lý do chi phí vận chuyển tăng.

Thương nhân này cũng cho biết về danh sách các đơn đặt hàng đang chờ xử lý từ nhà sản xuất lớn và nói:

“Các lô hàng bị giao chậm đang ảnh hưởng đến mức cung trên thị trường. Nguồn cung đang giảm nhanh và điều này khiến giá tăng lên, bất chấp nhu cầu ảm đạm.”

Việc tiếp cận ngoại tệ cũng được cho là đã bị hạn chế ở Nigeria. Vào cuối tháng 7, ngân hàng trung ương của Nigeria đã ngừng bán ngoại hối cho những người đổi tiền. Quyết định này, nhằm giảm bớt áp lực lên tiền tệ của nước này, đã ngừng việc cung cấp 5,72 tỷ USD của ngân hàng trung ương mỗi năm.

Tại Kenya, báo giá mới từ một nhà sản xuất lớn của Ả Rập Xê Út đã tăng 40-50 USD/tấn, trừ các loại LDPE film vẫn duy trì mức giá tháng 7. Theo dữ liệu từ Chỉ số Giá ChemOrbis, điều này đánh dấu lần tăng giá đầu tiên kể từ tháng 5

Những người tham gia thị trường cho biết hoạt động thị trường chậm chạp hơn bình thường và doanh số bán sản phẩm cuối cùng đã giảm dần. Một nhà kinh doanh nói: “Nguồn cung không dồi dào nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu.

Tại Nam Phi, báo giá LDPE film của Ả Rập Xê Út không đổi so với tháng 7, trong khi báo giá HDPE film và LLDPE C4 film tăng khoảng 40 USD/tấn. Nguồn cung hầu như cân bằng với nhu cầu. Một nhà kinh doanh ở Durban cho biết: “Những người tham gia thị trường đang thúc đẩy để có được giá giao dịch thấp hơn, phần lớn là do các hoạt động chậm chạp.”

Tại Algeria, nhu cầu chậm chạp đã làm lu mờ thực tế là nguồn cung trong khu vực hạn chế. Theo đó, báo giá mới nhất cho LDPE film và các loại PPH không đổi so với tháng trước trong khi giá HDPE và LLDPE C4 film giảm 20-70 USD/tấn.Thương nhân ở Algiers nói: “Các hoạt động diễn ra chậm chạp do người mua đang hạn chế mua hàng ở mức nhu cầu cấp thiết.”

(Nguồn: Chemorbis)

Tại Trung Quốc, giá PE tăng đều đặn kể từ nửa cuối tháng 6, trong đó chiếm tỷ trọng lớn  là LDPE. Trong khi đó, đối với PP, xu hướng ổn định đến tăng giá nhẹ đã chiếm lĩnh thị trường cùng trong thời kỳ này.

Giá nhập khẩu LDPE tăng mức cao nhất trong 2 Tháng

Nguồn cung cho LDPE khan hiếm đã đẩy giá lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, Chemorbis Price Wizard cho thấy.

Theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis Price Index, giá LDPE film theo phương thức CIF Trung Quốc đã tăng tổng cộng 135$/ tấn trong vòng 5 tuần, đạt ngưỡng 1325$/ tấn, trong khi giá LLDPE và HDPE film cùng phương thức đã tăng 65$/ tấn, lần lượt lên 1115$/ tấn và 1100$/ tấn.

Một người giao dịch (trader) cho biết “Giá nhập khẩu PE ở Trung Quốc ổn định hơn, đặc biệt đối với LDPE trong bối cảnh nguồn cung từ thị trường nước ngoài vô cùng khan hiếm. Nguồn cung trong nước cũng dần hạn chế do các hoạt động bảo trì nhà máy diễn ra liên tục. Bất chấp những lo ngại về nhu cầu kéo dài, hàng tồn kho trong nước đã giảm mạnh, phản ánh mức tiêu thụ ngày càng cao.

Giá LLDPE tương lai vẫn tăng bất chấp giá dầu thô biến động cũng tiếp tục hỗ trợ giá cả.”

Tâm lý PP được hỗ trợ bởi nguồn cung thấp

Dữ liệu của ChemOrbis cũng cho thấy mức giá trung bình của homo-PP raffia, PP injection và PPBC injection hàng tuần hiện đang ở mức 1115$/ tấn và 1185$/ tấn, tính theo phương thức CIF Trung Quốc, bằng tiền mặt. Nếu không tính đến sự tăng trưởng nhẹ vào cuối tháng 6, giá các mặt hàng này hầu như không thay đổi trong 5 tuần qua.

Giá nhập khẩu PP không đổi do nguồn cung từ thị trường nước ngoài hạn chế trong khi vẫn có sự trợ giá từ Dalian trong bối cảnh hàng tồn kho trong nước giảm. Trong khi nhu cầu chung vẫn còn hạn chế trong mùa tạm lắng, hoạt động mua hàng đã có sự gia tăng trong tuần này, giúp tâm lý thị trường trở nên tốt hơn.” Một trader khác cho biết.

PP, LLDPE tương lai tăng khi nhu cầu tăng

Tính đến 22/07, giá LLDPE và PP kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hoá Dalian lần lượt tăng CNY220/ tấn (34$/ tấn) và CNY283/ tấn (44$/ tấn). Đợt tăng giá Dalian tương lai cũng đã thúc đẩy giá PP và PE nội địa giao ngay tại Trung Quốc.

Bất chấp sự biến động về giá trị năng lượng, mức giá tại Đại Liên tiếp tục được thúc đẩy cao hơn do sự sụt giảm tồn kho tại Trung Quốc, phản ánh nhu cầu tăng.

Theo các nguồn tin thị trường, tổng tồn kho polyolefin của 2 nhà sản xuất lớn của Trung Quốc đã giảm 45000 tấn trong tuần, xuống chỉ còn 660.000 tấn vào 22/7.

Bên cạch đó, mối lo ngại về các nhà máy mới ở Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp mức tồn kho hiện tại thấp. Các nhà máy khoảng 1,3 triệu tấn LLDPE/năm, 1,4 triệu tấn HDPE/ năm và 1,9 triệu tấn PP/năm dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại nước này trong giai đoạn tháng 7 – tháng 8.

Nguồn: ChemOrbis

Các thị trường PE của Châu Âu đã đảo chiều xu hướng sau 7 tháng tăng giá liên tiếp và bắt đầu giảm từ mức giá cao nhất mọi thời đại nhờ sự trở lại của các đơn chào hàng nhập khẩu cạnh tranh và sự kháng cự lạm phát tăng cao ngày càng mạnh mẽ.

Các nhà cung cấp PE ban đầu đã tiếp cận thị trường với việc tiếp tục tăng giá cho các sản phẩm xuất xứ từ Châu Âu do giá ethylene tăng. Tuy nhiên, họ đã phải lùi một bước và áp dụng các ưu đãi nhằm kích cầu người mua hàng trong tháng.

Nguyên liệu không có xuất xứ từ Châu Âu chạm dưới mức giá giao ngay

Hàng nhập khẩu cạnh tranh đã giúp chấm dứt đà tăng 7 tháng liên tục của thị trường giao ngay. Mức phí bảo hiểm khổng lồ của Châu Âu so với các thị trường khác trên toàn cầu đã thu hút nhiều hàng hóa nhập khẩu hơn. Hàng nhập khẩu cập bến đã cứu trợ cho các thị trường khu vực, vốn đang phải vật lộn với sự thắt chặt trong bối cảnh sản xuất trục trặc và nhiều rào cản hậu cần cản trở nhập khẩu.

Nguồn nguyên liệu xuất xứ ngoài Châu Âu có giá thấp hơn khoảng €200-300/ tấn so với biên độ giao ngay phổ biến, làm tăng thêm áp lực lên các nhà cung cấp trong khu vực.

Như đối với LDPE, nguyên liệu của Ả Rập Xê Út được chào giá €1950/tấn FD Italy, 60 ngày. Tại thời điểm này, mặc dù chưa được xác nhận rộng rãi nhưng một số người mua đã cho biết mức giá chào bằng hoặc thấp hơn 1 chút so với mức €1900/tấn FD.

Màng LLDPE C4 của Nga, Ả Rập Xê Út và Mỹ được chào bán trong khoảng €1600-1650/ tấn với các điều khoản tương tự.

Báo giá HDPE film đứng ở mức €1480-1500/ tấn cho các xuất xứ khác nhau, trong khi HD b/m của Ai Cập được báo giá là €1420/ tấn. Tại Đức, Mỹ, Ai Cập, các giao dịch HDPE inj, hiện ở mức €1600-1650 tấn FD, 60 ngày

PE vẫn ở mức cao kỷ lục sau khi giảm

Thị trường PE giao ngay trên cơ sở của FD Italy/ NEW vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại sai khi chạm đỉnh. Trong khi đó, áp lực lên LDPE khá vừa phải so với các nhóm ngành khác. Các loại HDPE cũng giảm mạnh hơn.

Bất chấp sự sụt giảm gần đây, giá LDPE và LLDPE trung bình hàng tuần trên cơ sở FD Italy vẫn cao hơn 113% so với T11/2020, thời điểm bắt đầu xu hướng tăng giá đầu tiên. Trong khi đó, các loại HDPE vẫn cao hơn gần 90-100% so với t11.

Dự báo giảm giá khiến người mua từ bỏ

Những đợt giảm giá trong tháng 6 không thể khuấy động nhu cầu khi người mua bởi họ kì vọng giá giao ngay sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong nửa cuối tháng 6 và tháng 7. Vì vậy, họ không mua thêm các nguyên liệu mới, vì thực tế là giá vẫn đang ở mức lạm phát. Một đơn vị chuyển đổi cho biết “Khách hàng cuối cùng cũng đã đứng ngoài cuộc chơi và chờ đợi giá nguyên liệu thô giảm, điều này ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh nói chung của thị trường.”

Nguồn: chemorbis.com