Giá PPH nhập khẩu tiếp tục tăng ở Ấn Độ do những người tham gia thị trường tiến hành bổ sung tồn kho vì dự đoán giá cao hơn. Người mua Ấn Độ, những người chủ yếu đứng ngoài cuộc trong tháng 11 – 12, đã quay trở lại để bổ sung tồn kho. Theo đó, xu hướng tăng giá bắt đầu vào tháng 1 sẽ sẵn sàng tiếp tục trong tháng 2.

Báo giá PPH raffia nhập khẩu được báo cáo ở mức 1350-1390 USD/tấn CIF Ấn Độ cho đợt giao hàng vào tháng 2, tăng khoảng 30-40 USD/tấn so với giá được báo cáo khoảng một tuần trước.

Ngoài thế mạnh về phức hợp năng lượng, một thương nhân liên kết với một nhà sản xuất Ấn Độ cũng chỉ ra rằng giá nhập khẩu ở đây đang bắt nhịp với sức mạnh tại các thị trường trên toàn cầu. “Báo giá từ châu Á đã cạn kiệt trước Tết Nguyên đán (TNĐ) vào tuần tới. Và chúng tôi nghe nói về các vấn đề sản xuất ở Thái Lan và Indonesia có thể làm giảm nguồn cung cho tiểu lục địa,” thương nhân này nói thêm
Một vài giao dịch PPH raffia xuất xứ Trung Đông đã được ký với giá 1370 USD/tấn CIF Ấn Độ, tiền mặt. Một thương nhân khác cho biết một nhà cung cấp PP lớn từ UAE đang báo giá PPH raffia trong khoảng giữa hoặc cuối 1300 USD CIF. Thương nhân này cho biết nhu cầu cao hơn hiện nay chủ yếu là về PPH raffia và các loại film.

Không chỉ lượng mua mạnh, mà nguồn cung cũng giảm

Thương nhân này nói thêm: “Có những người mua hàng ở mức giá đó vì họ cho rằng giá đang tăng. Hiện tại, chúng tôi không nhận thấy nhiều báo giá từ các nhà sản xuất châu Á vì chúng tôi đang ở rất gần với kỳ nghỉ TNĐ, ngoài vấn đề sản xuất. Nhưng có những báo giá từ Trung Đông, chủ yếu từ UAE, đã tiếp tục tăng từ đầu tháng này.”

Những người tham gia thị trường đã tiến hành tích trữ tồn kho vì họ lo sợ giá tăng do giá dầu mạnh và nguồn cung giảm vì tình trạng khan hiếm container tiếp diễn ở châu Á.

Thị trường nội địa theo cùng xu hướng

Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 26% kể từ cuối tháng 11, trong khi giá propylene châu Á đã tăng khoảng 7% trong cùng giai đoạn.

“Chúng tôi không thấy giải pháp cho vấn đề vận chuyển trong tương lai gần, ít nhất là không phải trong quý này,” một người giao dịch cho biết; và nói thêm: “Điều này sẽ tiếp tục làm giảm nguồn cung trong nước và chắc chắn là xu hướng tăng giá cho thị trường PP.”

Một nhà sản xuất lớn của Ấn Độ đã giữ nguyên giá PP nội địa trong tuần này nhưng một người giao dịch cho biết có thể có một đợt điều chỉnh tăng giá vào tuần tới, do sức mạnh thị trường nhập khẩu quyết định.

Nhập khẩu PP của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021

Là một trong 5 nhà sản xuất PP hàng đầu trên thế giới, Reliance Polymers có công suất sản xuất hàng năm là 2,7 triệu tấn. Do đó, nhu cầu nội địa phần lớn được đáp ứng bởi sản lượng trong nước.

Tuy nhiên, nhu cầu mua hàng nhập khẩu cũng đang tăng lên ở Ấn Độ trong những năm qua, với lượng nhập khẩu năm 2021 đạt mức cao kỷ lục. Nhập khẩu PPH từ tháng 1 đến tháng 11 của Ấn Độ đã vượt 730.000 tấn.

(Nguồn: Chemorbis)

Thị trường chai PET toàn cầu đã có xu hướng tăng giá trong tháng 2 nhờ giá dầu thô tăng vọt. Tác động thêm vào tình hình này là cước phí vận tải leo thang và các vấn đề dai dẳng về container, vì chúng đã tạo ưu thế cho người bán. Mùa cao điểm vẫn chưa bắt đầu ở hầu hết các khu vực, nhưng các nhà xuất khẩu châu Á đã đạt được doanh thu cao tại những thị trường chủ chốt.

Theo thống kê, Trung Quốc là nước xuất khẩu PET hàng đầu thế giới với thị phần lớn là 35% vào năm 2021. Đài Loan đứng ở vị trí thứ hai với 10% thị phần tổng xuất khẩu, tiếp theo là Hà Lan và Ấn Độ với 7%. Hàn Quốc và Thái Lan cũng đóng vai trò quan trọng với thị phần tương ứng là 4% và 3% trong xuất khẩu PET toàn cầu.

Báo giá xuất khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua

Theo dữ liệu trung bình hàng tuần của ChemOrbis, báo giá chai PET xuất khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2018, phản ánh sự nhiệt tình mua hàng và xu hướng tăng giá dầu.

Những người tham gia thị trường cho biết: “Nguồn cung eo hẹp do những khó khăn về logistic cùng với việc giảm bớt lo ngại về Omicron đã hỗ trợ cho các thị trường PET trong khu vực vào tháng 2. Những yếu tố này cũng như nhu cầu sôi động từ các thị trường xuất khẩu đã làm lu mờ đà giảm nhẹ giá MEG và PTA giao ngay trong tuần này.”

Nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa châu Á tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu

Trong khi đó, một số nhà xuất khẩu châu Á cho biết họ đã chứng kiến nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và châu Âu trong tháng này.

Số liệu thống kê cho thấy Mỹ là nước mua PET số một trên thế giới. Trong năm 2021, nhập khẩu vào Mỹ chiếm 18% tổng nhập khẩu PET. Tiếp theo là Nhật Bản với 11% thị phần. Ý và Pháp theo sau trong danh sách với vị trí là các nhà nhập khẩu PET lớn thứ ba và thứ tư. 30% nhập khẩu PET cũng được hình thành bởi các nước châu Âu bao gồm Nga và Ukraine, theo số liệu thống kê năm 2021.

Mặc dù mùa cao điểm vẫn chưa bắt đầu ở nhiều quốc gia và hoạt động hạ nguồn có vẻ trầm lắng, song các nhà cung cấp hàng hóa châu Á đã chứng kiến nhu cầu mua hàng cao trên toàn thế giới nhờ sức cạnh tranh của họ và các hạn chế về nguồn cung tại những thị trường khu vực.

Một thương nhân ở Trung Quốc xác nhận đã nâng các báo giá xuất khẩu hạt nhựa PET của họ, do thị trường dầu thô tăng giá và nguồn cung thắt chặt trong khu vực. Thương nhân này nhận xét: “Nhu cầu trên tất cả các khu vực tăng rất mạnh, do dự báo lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Nhu cầu mua hàng từ người tiêu dùng cuối cũng tăng lên trong tuần này vì nguồn cung trong khu vực eo hẹp.”

Một người bán khác tại Trung Quốc nói: “Doanh số bán hàng trong khu vực và xuất khẩu sang Mỹ rất mạnh mẽ. Lượng mua giao ngay đã tăng lên trong tuần này vì nhiều người mua quay trở lại thị trường hơn.”
Tương tự, một nhà sản xuất Thái Lan đã cập nhật về sự cải thiện nhu cầu trong khu vực và trên toàn cầu bất chấp biến thể Omicron, phản ánh rằng đà phục hồi kinh tế toàn cầu đang đi đúng hướng. Nhà sản xuất này lưu ý thêm: “Nhu cầu từ Nhật Bản, thị trường xuất khẩu chủ chốt của chúng tôi, vẫn sôi động và cũng rất mạnh từ Mỹ và châu Âu.”

Nhu cầu ở Đông Nam Á cũng sôi động

Theo một nhà sản xuất PET của Hàn Quốc, nhu cầu ở Đông Nam Á được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian còn lại của tháng 2 nhờ việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

Nhà sản xuất này nói: “Đợt tăng mạnh giá các tiêu chuẩn dầu đã thu hút người mua trở lại thị trường, điều này thúc đẩy nhu cầu gia tăng từ Mỹ, châu Phi, Trung Đông và châu Âu. Chúng tôi còn cho rằng hoạt động tăng lên là vì chi phí vận chuyển cao và tình trạng khan hiếm container trên toàn cầu.”

Nguồn cung giao ngay hạn chế, chi phí thúc đẩy nhu cầu từ châu Âu

Người tiêu dùng hạt nhựa PET ở châu Âu đã gặp khó khăn trong việc phản ánh sự gia tăng chi phí tiện ích lên khách hàng cuối cùng của họ do nguồn cung hạn chế khiến thị trường giao ngay trong khu vực leo thang trong một tháng nữa. Trong khi đó, các lô chai PET nhập khẩu từ Bắc và Đông Nam Á cũng như Ấn Độ đã thu hút nhu cầu mua hàng, đặc biệt là vào đầu tháng 2 do lợi thế cạnh tranh của chúng.
Trong thực tế, báo giá nhập khẩu đã xuất hiện ở mức 1400-1430 EUR/tấn CIF/DDP Ý so với giá nội địa bằng hoặc cao hơn 1500 EUR/tấn theo phương thức FD, trước khi tăng lên 1450-1470 EUR/tấn trong thời gian gần đây.

Theo thống kê, các nhà xuất khẩu châu Á đã đáp ứng khoảng 20% tổng cầu của các nước Liên minh châu Âu trong năm 2021, trong khi khu vực này chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung nội địa. Các nhà cung cấp châu Á chính của khu vực là Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc.

Người bán PET ở châu Âu cho biết nhu cầu ở mức bình thường vào thời điểm này trong năm, vì mùa cao điểm của các vật dụng PET vẫn chưa bắt đầu. Đối với tháng 3, khả năng việc cập bến của hàng nhập khẩu bị trì hoãn cùng với đợt tăng giá dầu thô được dự kiến sẽ khiến thị trường duy trì ở các mức giá phổ biến. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không loại trừ các mức tăng nhỏ nếu hoạt động tăng lên do đầu mùa.

(Nguồn: chemorbis)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán và khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phải đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới, bao gồm cả biến thể Omicron mới nhất và dễ lây nhiễm hơn.

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 mới nhất không chỉ ảnh hưởng tới nhu cầu trong nước mà còn dẫn đến những lo ngại mới về chuỗi cung ứng toàn cầu do các cảng nằm ở những khu vực bị phong tỏa lân cận đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn, tồn đọng và tạm dừng hoạt động tương ứng.

Trung Quốc chiến đấu với Covid một lần nữa, hoạt động cảng chậm chạp làm gián đoạn chuỗi cung ứng

Thành phố Tây An phía bắc và thành phố Vũ Châu ở tỉnh Hà Nam tại miền trung đã lần lượt bị phong tỏa kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 và ngày 3 tháng 1 do sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19. Mặc dù số lượng ca nhiễm ít, song chính phủ Trung Quốc đã ban hành các lệnh phong tỏa này như một phần của chính sách zero-Covid nghiêm ngặt của họ.

Vào ngày 9 tháng 1, một thành phố cảng phía bắc Trung Quốc, Thiên Tân, cũng bắt đầu chiến dịch xét nghiệm 14 triệu cư dân trên toàn thành phố. Vị trí gần Bắc Kinh của Thiên Tân càng làm tăng thêm tính cấp thiết của vấn đề, vì thủ đô sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào ngày 4 tháng 2.

Sau khi các hoạt động cảng tại cảng bận rộn thứ ba thế giới nằm ở thành phố Ninh Ba bị gián đoạn, quận Bắc Lôn đã chịu gánh nặng kể từ đầu tháng 1. Do đó, các nhà điều hành chuỗi cung ứng và vận chuyển hiện đang theo dõi sát sao mọi tác động tiềm ẩn đối với Thiên Tân.

Cước phí vận tải đã có xu hướng tăng lên trước Tết Nguyên đán do hoạt động chậm chạp. Các biện pháp Covid mới hiện đang tạo ra thêm một đợt giảm tốc, làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn trong giao thông vận tải và khiến chi phí tăng cao hơn.

Nhu cầu polyme chịu thêm áp lực

Nhu cầu polyme bao gồm PP, PE và PVC đã bị hạn chế ở Trung Quốc do mùa thấp điểm cũng như lập trường thận trọng của người mua. Trong khi đó, hoạt động thị trường được dự đoán là sẽ chậm lại trước thềm Tết Nguyên đán và Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh gần kề.

Tác động thêm tới tình hình này là sự tái bùng phát của Covid-19, thậm chí thúc đẩy người mua bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn dự kiến.

Một nhà phân phối PVC ở Giang Tô nhận xét: “Người mua đã cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển hàng hóa ở Chiết Giang, Ninh Ba và Thiên Tân do các lệnh phong tỏa. Các nhà sản xuất ở những khu vực này có thể sẽ có tâm trạng nghỉ lễ nếu đợt bùng phát có khả năng mất vài tuần để được kiểm soát.”

Một thương nhân PP cũng cho biết: “Nhiều nhà máy ở Ninh Ba bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ngoài ra còn có các hạn chế về giao thông. Nhu cầu có thể sẽ chậm lại do những mối lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 tăng cường và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chúng tôi cho rằng những người tham gia thị trường Trung Quốc, đặc biệt là từ các thị trường hạ nguồn, sẽ bắt đầu kỳ nghỉ vào tuần tới.”

(Nguồn: ChemOrbis)

Giá PE tháng 1 ở châu Âu ở mức không đổi hoặc giảm so với tháng trước. Mặc dù sự cập bến chậm trễ của hàng hóa Mỹ đã phần nào hỗ trợ các nhà cung cấp trong khu vực, song nguồn cung ngày càng tăng vì nguồn cung nhập khẩu cao hơn và nhu cầu thấp đã đặc biệt gây áp lực lên các loại LDPE và HDPE.

Giá PE xuất xứ ngoài Châu Âu giảm

Mặc dù giá PE xuất xứ châu Âu hầu như không đổi, song PE xuất xứ ngoài châu Âu đã giảm giá so với tháng trước do người bán nhún nhường trước nhu cầu thấp và sự cải thiện nguồn cung. Sự xuất hiện của những báo giá cạnh tranh hơn từ các nước lân cận đã gây áp lực lên các nhà sản xuất trong khu vực.

Nguồn cung tăng lên bất chấp sự gián đoạn sản xuất

Tại châu Âu, việc ngừng hoạt động để bảo trì hoặc các trục trặc sản xuất khác chưa có tác động rõ ràng tính đến thời điểm này. Một số người tham gia thị trường cho rằng điều này là do các nhà sản xuất đã tích trữ đủ tồn kho trước khi bảo trì. Bên cạnh đó, tồn kho cao hơn do các nhà phân phối và công ty chuyển đổi đã mua hàng vượt nhu cầu trong những tháng trước để giảm thiểu sự gián đoạn logistic.

Trong khi đó, Versalis đã đóng cửa nhà máy LDPE ở Ragusa, Ý để bảo trì theo kế hoạch từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2, trong khi Dow tuyên bố trường hợp bất khả kháng đối với sản lượng PE sau vụ đóng cửa nhà máy cracker ở Terneuzen, Hà Lan.

Người tiêu dùng “choáng ngợp” sau những đợt tăng giá không ngừng

Hoạt động bổ sung hàng trước đó và sự tạm lắng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài đã khiến nhu cầu giảm trong tháng 1. Ngoài ra, người mua PE ở châu Âu đã bị “choáng ngợp” với đà tăng mạnh giá nguyên liệu thô và chi phí năng lượng.

Sự gia tăng chi phí năng lượng có thể sẽ có tác động mới tới các công ty hạ nguồn muốn vận hành với công suất thấp hơn để giảm bớt gánh nặng chi phí. Một số người tham gia thị trường cho rằng điều này thậm chí có thể thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm cuối cùng sang châu Âu về lâu dài.

PE của Mỹ có giá thấp hơn xuất xứ châu Âu

Trái ngược với vài tháng trước, giá PE nhập khẩu của Mỹ hiện đang có lợi thế cạnh tranh so với xuất xứ châu Âu. Giá của Mỹ đạt nhỉnh dưới giá giao ngay tại Ý là 1730-1750 EUR/tấn DDP, 60 ngày đối với LDPE film. Trong khi đó, HDPE film của Mỹ giao tháng 3 được báo giá 1500 EUR/tấn.

Omicron dường như đang trở thành biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu, điều này tác động thêm đến sự gián đoạn logistic do thiếu tài xế xe tải, giảm nhân lực và hoạt động cảng chậm chạp. Sự tồn đọng logistic đang diễn ra đã hạn chế dòng nhập khẩu từ Mỹ và việc cập bến của những lô hàng này đã bị trì hoãn nhiều lần. Mặc dù những thách thức về logistic vẫn diễn ra, song nhiều hàng PE của Mỹ chuẩn bị cập các bờ biển châu Âu vào tháng 2.

Châu Âu bảo toàn sức hút đối với các nhà nhập khẩu

Do châu Âu mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhất, rõ ràng là các nhà nhập khẩu sẽ có động lực để bán hàng trên thị trường này. Chỉ số Giá ChemOrbis cho thấy giá LDPE giao ngay ở Ý và Tây Âu vẫn duy trì mức cao nhất mọi thời đại mặc dù chúng đã trượt khỏi đỉnh cách đây vài tháng.

Giá PE trên khắp châu Âu có mức chênh lệch lớn so với các thị trường toàn cầu khác do các thị trường trong khu vực vẫn bị cô lập bởi các rào cản logistic.

Theo biểu đồ dưới đây, giá LDPE film tại thị trường nội địa của Ý được giao dịch với mức chênh lệch lớn so với các thị trường. Giá LDPE nhập khẩu được báo cáo tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ theo phương thức CIF, tiền mặt, không bao gồm bất kỳ chi phí thông quan và vận chuyển nội địa.

Theo truyền thống, Ý có giá cao hơn các thị trường khác vì giá LDPE nội địa của nước này là dành cho hàng giao nhanh bao gồm tất cả các loại thuế nếu có và chi phí giao hàng đến nhà máy của người mua.

Dự báo giảm giá trong tháng 2

Những người tham gia thị trường đề xuất rằng hầu hết các giao dịch PE tháng 1 sẽ được chốt với giá thấp hơn so với tháng trước, do cả bên bán và bên mua đều có tồn kho cao. Một số người bán trong kênh phân phối đang muốn giảm lượng hàng tồn kho của họ. Sự xuất hiện của các báo giá cạnh tranh hơn đối với xuất xứ ngoài châu Âu và việc cập bến dự kiến của hàng nhập khẩu sẽ làm suy yếu triển vọng tháng 2.

LLDPE C4 có khả năng duy trì đà phục hồi do sự thiếu hụt mLL C6 thúc đẩy nhu cầu

Không giống như LDPE và HDPE, giá LLDPE C4 film được tin rằng sẽ không chịu áp lực sụt giảm rõ rệt do nhu cầu từ người mua mLLDPE C6 gia tăng. Tình trạng khan hàng buộc người mua phải chuyển sang dùng LLDPE C4 film, điều này có thể làm tăng giá.

(Nguồn: ChemOrbis)