Sau khi chốt các giao dịch tháng 6 với mức giảm 3 con số, những người tham gia thị trường PP và PE của châu Âu đang chuẩn bị cho các đợt giảm giá sâu hơn vào tháng sau do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu. Monomer cũng được dự báo đi xuống do chênh lệch ngày càng tăng giữa giá giao ngay và giá hợp đồng.

Giá monomer giao ngay thấp hơn 16% so với giá hợp đồng tháng 6

Theo Công cụ Giá ChemOrbis, giá propylene và ethylene giao ngay hiện thấp hơn 16% so với mức thanh toán tháng 6, đạt 1600 EUR/tấn propylene và 1595 EUR/tấn ethylene.

Dự báo monomer tháng 7 xuất hiện với mức giảm 50-60 EUR/tấn đối với ethylene và propylene. Giá ethylene và propylene giao ngay hiện được giao dịch ngang bằng ở mức khoảng 1370 EUR/tấn FD Tây Bắc Âu sau khi giảm nhẹ so với đầu tháng 6.

Những người tham gia thị trường PP cho rằng chênh lệch giữa giá hợp đồng monomer và giá polymer sẽ không bền vững do các nhà sản xuất than thở về biên lợi nhuận eo hẹp. PPH của châu Âu được giao dịch ở mức 1600 EUR/tấn FD đối với phân khúc thấp trong tháng 6.

Đợt tăng giá từ tháng 3 đến tháng 4 khiến thị trường đi vào bế tắc

Trong tháng 6, giá PP và PE của châu Âu đã kéo dài xu hướng trượt dốc sang tháng thứ hai. Những người tham gia thị trường Polyolefin nhận xét rằng những đợt tăng giá mạnh vào tháng 3 và tháng 4 có thể đã dẫn đến sự phá hủy nhu cầu. Giá chạm mức kỷ lục mới vào thời điểm đó sau khi tăng 3 con số mỗi tháng đã đẩy giá PP và một số loại PE lên mức không được dự đoán trước.

Các mức chiết khấu lớn không thể kích thích nhu cầu mua hàng

Vì các nhà chuyển đổi có tồn kho cao, nên các khoản giảm giá lớn không thể thúc đẩy hoạt động mua hàng. Người bán đã giảm giá thêm để tăng tốc bán hàng, nhưng vô ích. Một số nhà phân phối xác nhận đã nhận thêm chiết khấu từ các nhà cung cấp do tồn kho cao và nhu cầu yếu.

Các nhà chuyển đổi thường bám sát chiến lược mua hàng hạn chế để giảm thiểu rủi ro, do dự báo giảm giá cho tháng 7 và lượng tồn kho dồi dào cho một số loại nguyên liệu nhất định.

Giá có khả năng giảm hơn nữa, với dự báo giảm 50-100 EUR đối với PE và mạnh hơn đối với PP. Mức giảm giá hạt nhựa được cho là lớn hơn mức giảm giá monomer tiềm năng do tồn kho polymer dồi dào.

Người bán giải phóng tồn kho trong bối cảnh hoạt động giao ngay mỏng

Nhu cầu yếu liên tục đã gây ra một cuộc cạnh tranh về giá giữa người bán, những người chịu áp lực từ các kho dự trữ ngày càng tăng. Nhiều báo giá từ các xuất xứ khác nhau đã xuất hiện, với giá ngoài châu Âu gây áp lực lên thị trường giao ngay trong khu vực. Một người tham gia thị trường cho biết: “Nhu cầu ở các thị trường Tây Âu khá yếu do áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp Trung Đông.”

Mặc dù các nhà cung cấp tiếp tục báo cáo về tình trạng thiếu hàng từ Mỹ do các vấn đề logistics dai dẳng, song sự vắng mặt của họ đã được lấp đầy bởi nhiều nguồn thay thế từ Trung Đông. Trong khi đó, giá xuất khẩu ra khỏi Mỹ đã chịu áp lực từ nhu cầu yếu.

Báo giá PE tháng 7 của Mỹ thấp hơn 50 EUR/tấn so với tháng 6, xuống mức 1780 EUR/tấn LDPE film và 1680 EUR/tấn HDPE film, đều theo phương thức DDP, 60 ngày.

LDPE và HDPE b/m chịu áp lực rõ ràng hơn

Các loại HDPE b/m và LDPE film đã chứng kiến áp lực mạnh hơn so với các sản phẩm khác. Một số nhà kinh doanh thậm chí còn chào bán HDPE b/m, injection và film dưới ngưỡng 1600 EUR/tấn FD vào giữa tháng 6. Theo Chỉ số giá ChemOrbis, giá LDPE đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2. Dữ liệu cũng cho thấy thị trường PPH và PPBC inj. đã chạm mức thấp nhất trong 15 tháng qua vào tháng 6.

Trong khi đó, thị trường mLLDPE C6 film đã trở nên cân bằng hơn sau nhiều tháng khan hàng.

Liệu người mua có trở lại để bổ sung tồn kho hay không?

Những người tham gia thị trường tò mò về mức độ giảm giá do chi phí sản xuất vẫn cao khiến các nhà sản xuất polymer nghĩ đến việc cắt giảm công suất để tái cân bằng nguồn cung và bảo toàn lợi nhuận của họ.

Đại đa số những người tham gia thị trường thấy rằng ít có khả năng các nhà chuyển đổi sẽ trở lại để bổ sung tồn kho trước mùa hè do niềm tin của người tiêu dùng yếu hơn. Lạm phát gia tăng và tâm lý kinh tế tiêu cực nói chung tiếp tục hạn chế lượng tiêu dùng cuối cùng. Bên cạnh đó, chi phí tiện ích đã tăng trở lại sau khi Nga giảm dòng khí đốt đến châu Âu, điều này gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất.

Điều đó có nghĩa là nhu cầu có thể không phục hồi ở mức độ quan trọng khi bước vào giai đoạn mùa hè, khi các nhà máy sản xuất sẽ ngừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch có thể chỉ đạt được một số động lực nếu người mua quyết định tái bổ sung cho giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ, cụ thể là tháng 9, tận dụng giá hạt nhựa thấp.

(Nguồn: chemorbis)

Các thị trường polymer nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực của nhu cầu yếu liên tục do áp lực lạm phát, tác động mạnh đến thị trường sản phẩm cuối cùng trên toàn cầu, khiến lượng tiêu thụ nhựa gắn liền với nhu cầu hạn chế.

*Nhấp chuột phải vào hình ảnh và mở trong tab mới để xem ảnh chụp nhanh có kích thước đầy đủ.

Tâm lý PP không thể khởi sắc

Giá PP đã tạm ngừng trượt dốc vào đầu tháng này do người tiêu dùng trở lại thị trường và chênh lệch giá hẹp với Trung Quốc đã phần nào củng cố thị trường. Người mua đã chọn mua một số lô hàng để giảm chi phí của họ bất chấp tình hình trì trệ đang diễn ra ở các thị trường hạ nguồn.

Tuy nhiên, hy vọng của người bán về sự phục hồi đã sụp đổ trong nửa sau của tháng này kể từ khi hoạt động suy yếu một lần nữa, khuất phục trước thị trường cuối cùng không khả quan, những lo ngại về tài chính và chuỗi thượng nguồn biến động.

Giá PPH của Ả Rập Xê Út được ước tính giữ nguyên mức 1360-1380 USD/tấn raffia và 1380-1400 USD/tấn fibre và injection, CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế hải quan 6,5% trong tuần này. Những người tham gia thị trường cho biết họ đã nghe thấy giá hàng hóa Nga giảm nhẹ trong một số trường hợp.

Những người tham gia thị trường nói: “Đà phục hồi nhu cầu ở châu Á đã bị gián đoạn bởi các ổ dịch Covid mới ở Trung Quốc. Hơn nữa, những kỳ nghỉ lễ gần kề, dự báo monomer yếu hơn và lạm phát đã ảnh hưởng tới châu Âu.”

Mặc dù thị trường không chịu áp lực nguồn cung từ Trung Quốc vì lợi nhuận thấp và các nhà sản xuất Iran vẫn vắng mặt, song có một loạt yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng PP.

Một người tham gia thị trường cho biết: “Giá PP bình thường lẽ ra đã chạm đáy, nhưng mọi thứ không có triển vọng. Kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha gần kề sẽ khiến nhu cầu giảm xuống do các nhà sản xuất thảm cân nhắc về việc đóng cửa tạm thời trong vài tuần vào tháng sau. Điều này chủ yếu là do đơn đặt hàng cuối cùng kém, đặc biệt là từ Mỹ do lạm phát mạnh.”

Sự hạn chế tiền mặt và đà giảm giá của thị trường dầu thô gần đây là những điểm gây áp lực khác. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chứng kiến hàng hóa giá cạnh tranh nhiều hơn bình thường từ châu Âu, nơi các hợp đồng propylene dự kiến sẽ đi xuống. Do đó, những người tham gia thị trường cho rằng xu hướng trượt giá có khả năng diễn ra, đặc biệt nếu người bán Nga tập trung nhiều hơn vào thị trường này.

Nhu cầu bao bì chậm hơn ảnh hưởng tới HDPE film

Các thị trường cuối cùng trì trệ đã phản ánh lên thị trường PE trong suốt tháng 6, với các nhà sản xuất công bố giảm giá trong hai tháng liên tiếp. Theo dữ liệu trung bình hàng tuần từ ChemOrbis, báo giá Trung Đông đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

Các nhà chuyển đổi bao bì xác nhận nhu cầu đối với các sản phẩm cuối cùng của họ đã sụt giảm cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Một trong số họ nói: “Lạm phát cao và công suất vận hành thấp hơn từ phía các nhà chuyển đổi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các đơn đặt hàng từ bao bì công nghiệp. Chúng tôi đang tập trung vào các ứng dụng bao bì thực phẩm, vốn đã phần nào khởi sắc.” Nguồn tin từ một nhà sản xuất Trung Đông cho biết: “Các lệnh cấm đối với túi nhựa đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với HDPE film trên toàn cầu.”

Bên cạnh đó, nhu cầu thảm yếu từ Mỹ và châu Âu tiếp tục khiến nhu cầu về film co ở Thổ Nhĩ Kỳ thấp và làm giảm nhu cầu đối với các loại LDPE.

Những người tham gia thị trường PE nêu lên dự báo giảm giá cho tháng 7

Dự báo tháng 7 đã bắt đầu được định hình bởi các yếu tố giảm giá. Hầu hết những người tham gia thị trường tán thành rằng giá hạt nhựa không phải là vấn đề chính vì người mua đang phải chịu đựng các đơn đặt hàng sản phẩm cuối cùng trì trệ, thanh khoản eo hẹp và các vấn đề tài chính, cùng với chi phí tiện ích tăng cao.

Các dự báo kêu gọi một đợt giảm giá mới trong bối cảnh biến động kinh tế, trong khi giá dầu lao dốc vì những mối lo ngại suy thoái kinh tế, kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha gần kề và kỳ nghỉ hè đang đến gần ở châu Âu là những yếu tố khác tác động tới các dự báo.

Trong khi đó, dòng nguyên liệu từ Nga và châu Âu sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao do những người tham gia thị trường không loại trừ áp lực có thể đến từ các xuất xứ này trong tương lai.

Một lượng lớn hàng hóa châu Á, Nga duy trì xu hướng giảm giá PVC

Trên thị trường PVC, lượng tiêu thụ đã giảm do áp lực lạm phát tiếp tục chiếm vị trí trung tâm khi tháng 6 kết thúc. Một lượng lớn hàng hóa Nga và Đông Bắc Á đã tăng cường áp lực lên người bán. Điều này cũng giảm thiểu tác động của việc ngừng hoạt động bất ngờ của nhà sản xuất nội địa, Petkim, và sản lượng khiêm tốn từ châu Âu.

K67 của Nga đã giảm xuống 1450-1500 USD/tấn CIF/FCA cho cả các lô hàng mới và hàng giao nhanh trước khi chạm 1420 USD/tấn vào cuối tuần này. Hoạt động bán khống K67 của Mỹ đã tác động thêm tới tình hình này, với các lô hàng cuối tháng 8 có giá 1400 USD/tấn.

Các nhà cung cấp châu Á đã thực hiện theo một chính sách cạnh tranh sau đợt giảm giá mạnh từ một nhà sản xuất Đài Loan lớn cho tháng 7. Người bán Trung Quốc vẫn tỏ ra cạnh tranh với giá K67 dao động từ 1400 USD/tấn đến 1500 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Đà sụt giảm liên tục của giá Đại Liên tương lai và dầu mỏ cũng như thị trường hạ nguồn thận trọng dưới ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế Covid ở một số thành phố đã ảnh hưởng tới người bán.

Vào cuối tuần, giá K67 của Hàn Quốc đã giảm xuống 1560-1570 USD/tấn, miễn thuế. Theo suy đoán của thị trường, giá của Hàn Quốc đã đạt khoảng 1500 USD/tấn, mặc dù điều này chưa được xác nhận bởi các nguồn chính.

Triển vọng có vẻ là giá sẽ giảm trong thời gian tới do một số nhà sản xuất có kế hoạch đóng cửa nhà máy trong các kỳ nghỉ lễ và thị trường PVC toàn cầu vẫn yếu.

(Nguồn: chemorbis)

Giá PVC toàn cầu đã đi xuống kể từ khoảng giữa tháng 4, trong khi tâm lý gần đây có xu hướng suy yếu hơn, đặc biệt là ở châu Á do ảnh hưởng của những diễn biến gần đây.

Trong số các yếu tố nổi bật báo hiệu giá tiếp tục giảm là nhu cầu hàng hóa yếu hơn – bị củng cố bởi lạm phát gia tăng, nguồn cung tăng ở các thị trường lớn, những mối lo ngại mới về Covid-19 ở Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã suy yếu của nước này, mùa mưa ở Ấn Độ, và giá năng lượng tương lai lao dốc.

Cách tiếp cận tích cực của các nhà cung cấp Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu bao gồm Ấn Độ, Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã gây ra một cuộc cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp PVC chính. Bên cạnh áp lực hiện có từ Trung Quốc, một số báo giá PVC K67 cạnh tranh từ Mỹ đã xuất hiện ở châu Á trong tuần này, đặt ra câu hỏi liệu các thị trường có sẵn sàng trượt giá sâu hơn trong thời gian tới hay không.

Giá giảm khỏi mức cao kỷ lục, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch

Liệu PVC có trở lại mức trước đại dịch? Đây là câu hỏi lớn trong tâm trí những người tham gia thị trường khi giá chạm mức cao chưa từng có vào tháng 10 năm 2021. So với thời điểm đó, giá K67 nhập khẩu tại các thị trường lớn bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 30 – 40%.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy để trở lại mức trước đại dịch, PVC vẫn còn trải qua một chặng đường dài.

Chỉ số Giá ChemOrbis cho thấy giá K67 nhập khẩu trung bình hàng tuần hiện tại đang cao hơn 350 USD/tấn so với mức trước đại dịch ở Ấn Độ, 265 USD/tấn ở Trung Quốc, 295 USD/tấn ở Đông Nam Á và 610 USD/tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thay vì Trung Quốc, báo giá của Mỹ dẫn đầu đà lao dốc trên thị trường châu Á

Ngày 21 tháng 6, nhà sản xuất Đài Loan lớn đã công bố báo giá tháng 7 tới châu Á với mức giảm 90 USD/tấn, xuống 1120 USD/tấn CIF Trung Quốc và 1320 USD/tấn CIF Ấn Độ. Sau thông báo giá của nhà sản xuất này, các báo giá thấp hơn nhiều của các xuất xứ khác nhau đã xuất hiện trên thị trường.

Một số nhà kinh doanh ở Ấn Độ cho biết họ đã nhận được báo giá K67 làm từ acetylene cạnh tranh của Trung Quốc ở mức 1200 USD/tấn CFR ngay sau thông báo tháng 7 của nhà sản xuất Đài Loan lớn. Họ lưu ý: “Thị trường Ấn Độ đang được cung cấp tốt vì dòng chảy PVC Trung Quốc có giá cạnh tranh đang tiếp tục diễn ra.”

Trong tuần này, thậm chí nhiều báo giá cạnh tranh hơn đã bắt đầu xuất hiện từ Mỹ, có thể xuất phát từ những vị thế bán khống của các nhà kinh doanh. Những người tham gia thị trường cho biết K67 của Mỹ đã được báo giá 1050 USD/tấn CIF Trung Quốc và 1020-1080 USD/tấn CIF Việt Nam.

Một nhà chuyển đổi Việt Nam cho biết: “K67 giao tháng 8 của Mỹ đã được báo giá 1020 USD/tấn CIF trong tuần này và chúng tôi nghe nói rằng một thỏa thuận đã được chốt cho 1000 tấn ở mức giá khá cạnh tranh này.”

Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng kiến đà giảm giá mạnh hơn dự kiến trong tháng 6

Ngoài nhu cầu liên tục yếu, một loạt yếu tố đã mở đường cho đà giảm giá mạnh hơn dự đoán trong tháng 6 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn cung có sẵn, với một lượng lớn hàng nhập khẩu từ nhiều xuất xứ làm gia tăng áp lực bán hàng.

Hàng hóa PVC của Nga là một điểm gây áp lực lớn kể từ khi họ tăng thị phần ở Thổ Nhĩ Kỳ, hạ bệ châu Âu và trở thành nhà cung cấp PVC hàng đầu trong 4 tháng đầu năm 2022. K67-68 của Nga với thuế hải quan 6,5% đã giảm xuống dưới mức 1450 USD/tấn CIF cuối tuần trước, trong khi tồn kho tại các kho hàng được cho là dồi dào.

Do cạnh tranh gay gắt với dòng sản phẩm PVC của Nga, các xuất xứ khác chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai Cập và Mỹ đã lần lượt giảm giá tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng qua. Ngay cả giá nhập khẩu từ châu Âu, nơi người mua tranh nhau tìm hàng, cũng giảm ít nhất 20% trong ba tháng qua.

Dấu hiệu về nguồn cung được cải thiện từ châu Âu

Đã gần hai năm kể từ khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ngày càng ít nguồn cung PVC từ các nhà cung cấp châu Âu do những vấn đề sản xuất kéo dài trong khu vực.

Do chênh lệch cao kỷ lục của châu Âu so với những thị trường khác trên thế giới và đợt giảm giá dự kiến của hợp đồng monomer tiếp theo, một số người tham gia thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các nhà cung cấp châu Âu sẽ sẵn sàng tập trung hơn vào xuất khẩu sang thị trường chính của họ trong tháng 7, đặc biệt là khi xu hướng giảm giá chuẩn bị tăng tốc tại những nơi còn lại của thế giới.

(Nguồn: chemorbis)

Cách đây hai tuần, giá chai PET ở châu Á đã chạm mức cao nhất trong ba năm sáu tháng qua nhờ sự hỗ trợ chi phí và nhu cầu xuất khẩu cải thiện. Tuy nhiên, giá đã bắt đầu đi xuống kể từ tuần trước do đà giảm giá trên thị trường thượng nguồn và lượng mua hàng giao ngay suy yếu vì những mối lo ngại về Covid ở Trung Quốc.

Phản ứng tức thì trước đà trượt dốc của dầu thô trong hai tuần qua, giá MEG, PTA, PX ở châu Á đã chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt. So với hai tuần trước, giá giao ngay theo phương thức CFR Trung Quốc đã giảm 13% đối với paraxylene, 8% đối với PTA và 4% đối với MEG.

Các nhà cung cấp PET đã giảm báo giá trong 2 tuần liên tiếp

Một số nhà sản xuất chai PET ở châu Á đã giảm báo giá khoảng 10-30 USD/tấn cho thị trường nội địa và xuất khẩu trong hai tuần liên tiếp, do chi phí thượng nguồn giảm.

Nguồn tin từ một nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đã giảm các báo giá một lần nữa do giá PTA, PX và MEG giảm. Nhu cầu từ Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ đã cải thiện nhẹ nhờ vào mùa hè nhưng số lượng giao dịch vẫn hạn chế. Người mua đang thận trọng vì cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra cũng như những mối lo ngại về đợt tái bùng phát Covid ở Trung Quốc.”

Một nhà chuyển đổi ở Malaysia nói thêm: “Chúng tôi không vội mua hàng mới vì giá hiện đang có xu hướng đi xuống. Đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Bắc Kinh và Thượng Hải gần đây đã làm suy yếu tâm lý trên khắp châu Á.”

Mọi sự chú ý đổ dồn về đợt phục hồi mới nhất của dầu mỏ

Mặc dù thị trường PET trong khu vực tiếp tục bị chi phối bởi chi phí thấp hơn và những mối lo ngại về nhu cầu trong tuần này, song những người tham gia thị trường đã chuyển sự chú ý sang đợt phục hồi mới nhất của giá dầu mỏ tương lai. Giá dầu Brent tương lai đã tăng 3,07 USD/thùng vào thứ Sáu và tăng 1,97 USD/thùng vào thứ Hai.

Một người bán tại Trung Quốc nhận xét: “Thị trường PET có thể sớm ổn định nếu đà tăng giá dầu thô tương lai gần đây đẩy giá MEG, PTA và PX đi lên. Nhu cầu từ thị trường Mỹ và châu Âu cũng sẽ mang lại sự hỗ trợ vì nhiệt độ ấm áp hơn.”

(Nguồn: chemorbis)

Tháng 5 là một tháng giảm giá vừa phải trên thị trường PVC của châu Âu sau chuỗi tăng giá dài nhất. Sự sụt giảm hoạt động mua hàng được cho là yếu tố chính sau đợt giảm giá gần đây do một số người tham gia thị trường xác nhận rằng tổng tiêu thụ thấp hơn bất chấp mùa cao điểm.

Nhu cầu không đáp ứng được dự báo mùa vụ

Người bán đã đặt hy vọng vào một đợt gia tăng nhu cầu theo mùa đối với một số lĩnh vực hạ nguồn. Tuy nhiên, không chỉ chi phí tiện ích và giá nhựa tăng cao mà cả hành vi tiêu dùng thận trọng do những bất ổn liên quan đến chiến tranh đã khiến lượng mua hạn chế trong suốt tháng 5.

Theo những người tham gia thị trường, các nhà sản xuất ống cứng và thanh profile đã báo cáo sự giảm tốc nhẹ trong hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty nhỏ trong lĩnh vực xây dựng đã chọn hoãn hoặc hủy bỏ các dự án mới do giá cả leo thang và sự thiếu hụt các cấu kiện khác. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thanh profile cửa sổ đã tỏ ra lạc quan vì các công trình cải tạo đang diễn ra.

Trong khi đó, việc tiếp tục thực hiện các công trình công cộng có thể bị hạn chế do tính chất dễ biến động của chi phí thượng nguồn vì những dự án này được triển khai theo các điều khoản trả chậm. Theo một người tham gia thị trường, các nhà sản xuất ống đã chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu sau khi điều chỉnh tăng giá niêm yết của họ.Trong khi lĩnh vực giày dép hoạt động kém hiệu quả, những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu không ổn định trong lĩnh vực dây cáp. Một số nhà sản xuất dây cáp trong lĩnh vực xây dựng cho biết có lượng đặt hàng thường xuyên nhưng các nhà sản xuất trong lĩnh vực ô tô tiếp tục chứng kiến nhu cầu chậm chạp. Ít nhất các nhà sản xuất cáp có thể phần nào chuyển chi phí sang khách hàng.

Một nhà sản xuất hợp chất và một nhà sản xuất ống đã báo cáo nhu cầu của họ lần lượt giảm 20% và 30% chỉ trong tháng này.

Các nhà chuyển đổi giữ nguyên liệu có chi phí cao trong kho

Các nhà sản xuất đã háo hức thanh lý tồn kho sản phẩm cuối cùng của họ, vốn được sản xuất với mức giá leo thang. Họ mua ít nguyên liệu mới để sản xuất hơn, trong khi người tiêu dùng của họ cũng hạn chế lượng mua vì giá cuối cùng có khả năng giảm xuống trong thời gian tới.

Một nhà sản xuất ống nhận xét: “Chúng tôi chỉ có thể giảm nhẹ giá cuối cùng nếu PVC đi xuống vào tháng 6 do nguyên liệu thành phẩm của chúng tôi được sản xuất với chi phí cao hơn. Nhu cầu đối với ống tưới PVC thấp hơn so với năm 2021 nhưng bằng năm 2019.”

Nhu cầu yếu làm lu mờ tác động của tình trạng khan hàng

Chắc chắn rằng nguồn cung hạn chế đã khiến giá tháng 5 giảm ở mức vừa phải. Nguồn cung trong khu vực thắt chặt do các đợt bảo trì theo lịch trình cũng như các trường hợp bất khả kháng, trong khi tình trạng khan hiếm nguồn cung không tạo ra động lực tăng giá so với những tháng trước. Một người tham gia thị trường lớn nhận xét: “Nếu không phải vì điều kiện thị trường thắt chặt, giá cả sẽ chịu áp lực mạnh.”

Mặc dù sản lượng PVC hạn chế và tồn kho của nhà sản xuất thấp, song các nhà chuyển đổi có thể nhận được lượng hàng thường xuyên của họ hoặc nhiều hơn từ một số nhà cung cấp nhất định. Một người tham gia thị trường cho biết: “Nhà cung cấp của chúng tôi có thể cung cấp nhiều hàng hơn dù có lượng hàng hạn chế. Đây là kết quả của việc có ít yêu cầu về giá.”

Bên cạnh đó, tình trạng giao hàng chậm trễ vẫn diễn ra không chỉ từ các thị trường nước ngoài mà còn từ các quốc gia giáp biển do thiếu tài xế xe tải. Nhập khẩu nguyên liệu, đặc biệt từ Mỹ, được coi là rủi ro do sự chậm trễ trong giao hàng.

Dự báo giảm giá trong tháng 6

Do ethylene bắt đầu được dự báo giảm giá trong tháng 6, những người tham gia thị trường PVC đã đứng ngoài cuộc. Những người tham gia thị trường dự đoán giá PVC sẽ không giảm mạnh, do tình trạng khan hàng và tuyên bố của các nhà sản xuất về lượng phân bổ hạn chế. Trong khi đó, có một số người tham gia thị trường dự đoán về những thay đổi nhỏ nếu ethylene giảm vừa phải vào tháng 6.

Một người tham gia thị trường nói: “Tháng 6 được dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống nhưng với kích thước nhỏ trừ khi ethylene lao dốc.” Dự báo ethylene hiện tại là giá giảm 20-30 EUR/tấn, trong khi nhu cầu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyết định áp dụng mức giảm theo một nửa kết quả ethylene hay cao hơn của các nhà sản xuất.

(Nguồn: chemorbis)

Nguồn cung nhập khẩu thặng dư từ Trung Quốc, do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 của Bắc Kinh, đã khiến thị trường PP và PE của Ấn Độ trượt giá, điều này có khả năng sẽ tiếp diễn ít nhất trong vài tháng tới khi mùa mưa diễn ra.

Các nhà kinh doanh cũng cho biết xu hướng giảm giá cũng được duy trì do giá trị đồng rupee của Ấn Độ giảm so với đồng đô la Mỹ.

Mùa mưa sắp tới sẽ làm suy yếu thị trường

Các thị trường polymer, đặc biệt là PE, PP và PVC, thường bước vào mùa nhu cầu thấp khi mùa mưa hàng năm bắt đầu tại nước này vào khoảng đầu tháng 6.

Theo các bản tin thời tiết mới nhất, mùa mưa Tây Nam, được coi là huyết mạch của nền kinh tế nông nghiệp Ấn Độ, có khả năng mang những trận mưa rào đầu tiên đến bờ biển phía nam của Ấn Độ vào ngày 27 tháng 5, sớm hơn 5 ngày so với ngày bắt đầu bình thường.

Những lô hàng polyolefin xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 tiếp tục được cung cấp đến các thị trường Nam Á do thặng dư có thể xuất khẩu dồi dào ở Trung Quốc, vì tình hình COVID ở đó đã khiến các thành phố lớn tại nước này phải phong tỏa. Trong khi số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc đã giảm so với mức giữa tháng 4, các nhà kinh doanh cho biết chính quyền ở các thành phố của Trung Quốc đang áp dụng một chính sách thận trọng liên quan đến việc nới lỏng các đợt phong tỏa, khiến nhu cầu trong nước ở mức thấp.

Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu của Ấn Độ thấp do mùa mưa diễn ra.

Người mua đứng ngoài cuộc mặc dù giá thấp

Giá LDPE đang được niêm yết ở giữa mức 1600 USD/tấn CIF, so với mức 1680-1690 USD/tấn vào cuối tháng 4, nhưng các nhà kinh doanh cho biết giá có thể sẽ giảm hơn nữa.

Giá nhập khẩu chủ yếu ở đầu hoặc giữa mức 1400 USD/tấn HDPE và LLDPE film, quanh mức giá tương đương với cuối tháng trước. Một nhà kinh doanh tại Mumbai cho biết: “Giá HD và LL chủ yếu tăng lên do những đợt bảo trì của các nhà máy PE Ấn Độ. Ít nhất một trong những đợt bảo trì này vốn được dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 đã tiếp diễn và nhà máy hiện được dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong một vài tuần nữa.” Nhà kinh doanh này nói thêm: “Khi tất cả các nhà máy hoạt động trở lại, chúng ta có thể thấy HD và LL bắt vấp phải một số áp lực giảm giá.”

Nguồn tin từ một công ty nhà nước của Ấn Độ cho biết: “Giá PP raffia của Trung Quốc xuất khẩu sang các thị trường khác nhau hiện đang được niêm yết thấp tới 1200 USD/tấn FOB, nghĩa là mức giá này thấp hơn nhiều so với mức 1400 USD/tấn CIF Ấn Độ.”

Nhà kinh doanh này nói thêm: “Nhưng do mùa mưa đang cận kề, nên chúng tôi cho rằng không có quá nhiều người mua ngay cả ở những mức giá đó. Trong một vài tuần nữa, chúng ta có thể chứng kiến giá trượt dốc so với mức hiện tại khi mùa mưa bắt đầu.”

Sự mất giá của đồng rupee ảnh hưởng đến nhập khẩu

Trong khi đó, đồng rupee của Ấn Độ đã giảm 14 paisa, xuống 77,69 so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch mở cửa vào thứ 3 do dòng vốn nước ngoài liên tục chảy ra và giá dầu thô toàn cầu leo thang. Trong phiên trước, đồng rupee đã được thanh toán ở mức thấp nhất từng được ghi nhận là 77,55 so với đồng tiền của Mỹ. Các nhà giao dịch ngoại hối nhận thấy đồng tiền này sẽ vượt mốc 80 mỗi đô la trong thời gian tới.

Các nhà kinh doanh PP Ấn Độ cho biết một số người mua đã bỏ qua các báo giá nhập khẩu vì giá nội địa cạnh tranh hơn giá nhập khẩu. Một nhà kinh doanh với một nhà sản xuất lớn trong nước nói: “Đồng đô la mạnh đã khiến chi phí nhập khẩu càng trở nên bất khả thi đối với người mua. Điều này có nghĩa là người bán phải giảm giá nhiều hơn để chốt giao dịch.”

(Nguồn: chemorbis)

Trung Quốc đã và đang phải chiến đấu với đợt bùng phát rộng nhất kể từ đỉnh điểm ban đầu của đại dịch vào đầu năm 2020. Với gần 25 triệu cư dân phải ở nhà, đợt phong tỏa ở thành phố Thượng Hải lớn nhất nước này một lần nữa đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu với sự chậm trễ hơn nữa, tắc nghẽn và cước phí vận tải cao hơn.

Hoạt động cảng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp Covid-19 nghiêm ngặt ở Thượng Hải

Đợt phong tỏa hai giai đoạn ban đầu, dự kiến kết thúc vào ngày 5 tháng 4, đã nhanh chóng chuyển thành một đợt phong tỏa vô thời hạn trên toàn thành phố ở Thượng Hải. Mặc dù hoạt động cảng và bến tại thành phố này vẫn hoạt động, nhưng sự hạn chế vận tải bằng xe tải nghiêm trọng đã cản trở việc thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Một bài bình luận từ Ocean Network Express, một công ty vận tải container đường biển toàn cầu, đã chỉ ra “những hạn chế trong hoạt động” ở các cảng Yangshan và Waigaoqiao của Thượng Hải, phần lớn là do thiếu xe tải để vận chuyển container. Công ty này cũng cho biết khoảng 10% đội tàu container toàn cầu đã bị tắc nghẽn vì tình trạng tắc nghẽn tại các cảng của Trung Quốc và trên toàn cầu.

Một số ngành xuất khẩu cho rằng cảng Yangshan chỉ hoạt động với 50% công suất và lượng tàu tồn đọng đang tăng lên không chỉ ở Thượng Hải, mà còn ở các cảng khác như Ninh Ba.

Maersk, một gã khổng lồ logistics và vận tải biển toàn cầu khác, cũng cho biết trong một thông tin chi tiết được công bố vào tuần trước rằng các kho hàng trong khu vực phong tỏa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty này cảnh báo rằng hiệu quả của các dịch vụ vận tải bằng xe tải của họ từ hoặc đến Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn do đợt phong tỏa.

Sự suy yếu nhu cầu làm lu mờ việc giảm công suất hoạt động và nguồn cung eo hẹp

Các đợt phong tỏa kéo dài và những thách thức logistics sau đó chắc chắn đã làm suy yếu nhu cầu trên các thị trường polymer của Trung Quốc. Những người tham gia thị trường báo cáo nhu cầu thấp hơn đối với gần như tất cả các loại polyolefin chính trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 4, mặc dù nguồn cung nhập khẩu hạn chế và công suất sản xuất thấp hơn tại các nhà máy trong khu vực.

Một nhà kinh doanh Trung Quốc cho biết: “Cảng Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa kéo dài và không thể hoạt động bình thường. Nhiều hàng hóa đang được chuyển từ Thượng Hải đến cảng Ninh Ba hoặc một số cảng khác gần đó. Nhu cầu vốn đã yếu trước khi có các biện pháp covid-19 mới nhất, vốn đang ngày càng khắt khe hơn, và giờ đây, những mối lo ngại về nhu cầu đã trở nên nghiêm trọng hơn. Logistics cũng chậm, cản trở hoạt động kinh doanh.”

Nguồn cung thắt chặt và sự thiếu hụt báo giá nhập khẩu cạnh tranh vẫn là chất xúc tác cho giá cả ổn định trên thị trường PE Trung Quốc vào tuần trước, bất chấp nhu cầu kém. “Nguồn cung nhập khẩu vẫn eo hẹp nhưng nhu cầu suy yếu do các đợt phong tỏa ở những trung tâm thương mại lớn, bao gồm cả Thượng Hải.

Thị trường nhập khẩu phần lớn đang cân bằng bởi nguồn cung thấp và nhu cầu yếu,” một nhà kinh doanh nói và cho biết thêm rằng người bán ở Trung Quốc đang xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu để giảm bớt áp lực bán hàng ngày càng gia tăng.

Áp lực nguồn cung vẫn tồn tại ở Trung Quốc mặc dù công suất vận hành giảm

Áp lực này được chứng minh bằng tổng tồn kho polyolefin từ hai nhà sản xuất lớn. Tính đến ngày 11 tháng 4, tồn kho đạt 940.000 tấn.

Người bán PP cũng tập trung vào các thị trường xuất khẩu để bán nguyên liệu với lợi nhuận cao hơn so với thị trường nội địa.

Các báo cáo ban đầu từ tuần này cho thấy xu hướng giảm giá vẫn diễn ra. Một nhà kinh doanh PP báo giá raffia xuất xứ từ Ả Rập Xê Út ở mức 1200-1220 USD/tấn CIF Trung Quốc và 1280-1300 USD/tấn FOB Trung Quốc cho biết: “Giá PP tiếp tục giảm trong tuần này. Báo giá nhập khẩu cho Trung Quốc vẫn hạn chế trong khi xuất khẩu PP của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tốc sau kỳ nghỉ tuần trước nếu hoạt động cảng và việc vận chuyển không bị cản trở. Tuy nhiên, tháng lễ Ramadan đang diễn ra ở một số quốc gia Đông Nam Á, điều này có thể làm giảm nhu cầu trên toàn châu Á. Chúng tôi cho rằng PP có triển vọng giảm giá hơn PE.”

Xuất khẩu và tái xuất khẩu từ Trung Quốc cũng sụt giảm

Cũng giống như nhiều nhà sản xuất PP, PE châu Á, các nhà sản xuất ở Trung Quốc cũng đã cắt giảm công suất vận hành để đối phó với áp lực chi phí và mức cung dồi dào tại nước này. Mặc dù vậy, áp lực nguồn cung vẫn còn, do các vấn đề về logistics và vận tải đã khiến xuất khẩu, vốn đã trở thành lối thoát cho các nhà cung cấp để thu lợi nhuận cao hơn, thậm chí còn khó khăn hơn trong thời gian gần đây.

Nhà kinh doanh PP cho biết thêm: “Hoạt động vận tải ngừng trệ do đợt phong tỏa liên quan đến virus corona mới nhất ở Thượng Hải trong khi nhu cầu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công suất hoạt động của các nhà sản xuất đang ở mức thấp kỷ lục do áp lực chi phí kéo dài, điều này đã phần nào xoa dịu tác động của nhu cầu kém.”

Người mua toàn cầu không vội mua hàng Trung Quốc mặc dù giá cả cạnh tranh

Một nhà kinh doanh ở Việt Nam, vốn là một trong những điểm đến ưa thích nhất của các nhà cung cấp Trung Quốc, nhấn mạnh rằng các lô hàng từ Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề.

“Mặc dù hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh hơn so với các hàng hóa khác, nhưng đối với việc mua hàng từ Trung Quốc, người mua vẫn lo ngại về sự chậm trễ trong vận chuyển do thiếu tàu và container. Hiện nay, họ cũng đang phải chiến đấu với làn sóng covid-19 mới nhất, đang cản trở giao thông vận tải và logistics bao gồm cả hoạt động cảng.”

Cũng có nhiều lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng do lạm phát trên toàn cầu. Không giống như thời điểm này năm ngoái, nhu cầu không còn bùng nổ và người mua cực kỳ cẩn thận trong việc mua hàng, đặc biệt là từ những nguồn hàng xa.

(Nguồn: chemorbis)

Các đợt tăng giá trong tháng 4 đã đưa thị trường PS và ABS của châu Âu lên mức chưa từng có do đà leo dốc tăng tốc vì chi phí tăng vọt, trong khi thị trường châu Á đi xuống vì nhu cầu yếu. Kể từ khi châu Âu giao dịch vượt trội so với các thị trường toàn cầu, đặc biệt là châu Á, chênh lệch giữa hai khu vực đã tăng lên mức đủ lớn để thiết lập một kỷ lục mới.

Các thị trường châu Âu đảo lộn bởi những đợt tăng giá mạnh mẽ

Sau khi đảo chiều vào tháng 3, thị trường PS và ABS ở châu Âu đã tăng giá trong hai tháng liên tiếp vào tháng 4. Các nhà sản xuất trong khu vực đã tiếp cận thị trường với mức tăng khoảng 400-450 EUR/tấn trong hầu hết các trường hợp, và việc tăng giá phần lớn là do giá thanh toán styrene cao hơn. Các nhà cung cấp cũng áp dụng phụ phí năng lượng, có quy mô khác nhau giữa các nhà sản xuất, cùng với việc chuyển chi phí từ các mức thanh toán nguyên liệu thô.

Theo đó, cả giá PS và ABS đều đạt mức cao kỷ lục mới khi chúng vượt qua các mức đỉnh trước đó lần lượt được chứng kiến vào tháng 5 năm 2021 và tháng 1 năm 2022.

Chi phí mạnh mẽ hỗ trợ người bán mặc dù triển vọng nhu cầu thấp

Người bán đang tỏ ra kiên định với các mức giá hiện tại của họ bất chấp kỳ nghỉ lễ Phục sinh gần kề. Một số nhà sản xuất trong nước báo cáo rằng họ đã bán lượng phân bổ hàng tháng nhanh hơn dự kiến. Họ cho rằng điều này là do tháng làm việc ngắn hơn cũng như giá styrene giao ngay tăng vọt vì khan hàng.

Trinseo đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung styrene từ Terneuzen, trong khi một nhà sản xuất khác trong khu vực cũng đang phải đối mặt với các vấn đề sản xuất. Bên cạnh đó, một nhà sản xuất styrene đã báo cáo giảm lượng phân bổ PS do nguồn cung styrene thắt chặt và chi phí sản xuất tăng cao.

Trong thực tế, dữ liệu của ChemOrbis cho thấy giá styrene giao ngay theo phương thức FOB Tây Bắc Âu đã tăng tích lũy khoảng 530 USD/tấn so với ba tuần trước.

Một số nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết: “Chúng tôi đang bán hàng một cách suôn sẻ trái ngược với dự đoán trước đó, trong khi hàng hóa đã đặt trước đó không bị hủy. Nhận thức được tình trạng khan hiếm styrene và đà tăng nhanh của giá giao ngay, những người mua quy mô lớn đã chấp nhận các mức tăng trong tháng 4.

Tuy nhiên, đúng là doanh số tháng 4 sẽ thấp hơn nhiều so với tháng 3 do giá cả leo thang.

Tuy nhiên, về mặt cầu, hoạt động mua hàng khá thận trọng đã được quan sát thấy ở phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng như các nhà phân phối, những người kinh doanh giáp lưng. Họ đã bị xáo trộn bởi quy mô tăng giá mới cùng với mức tăng lên đến 3 con số trong tháng 3 vì họ đã phải vật lộn với sự gia tăng chi phí tiện ích vì lạm phát cao. Trong khi đó, nhu cầu PS tiếp tục khởi sắc hơn ABS.

Nhu cầu yếu ngự trị thị trường styrene châu Á

Trong khi đó, thị trường styrene châu Á đã bắt đầu tháng 4 với xu hướng ổn định hoặc giảm giá nhẹ do thiếu sự hỗ trợ từ phía nhu cầu.

Giá PS nhập khẩu tại Trung Quốc và Đông Nam Á đã ổn định trong ba tuần qua sau khi có xu hướng đi lên kể từ đầu tháng 2. Điều này là do nhu cầu liên tục yếu đã được cân bằng bởi đà tăng nhẹ của styrene và nguồn cung thấp vì việc giảm công suất vận hành.

Những đợt phong tỏa kéo dài ở Thượng Hải đã có tác động nghiêm trọng đến các hoạt động logistics và hoạt động mua hàng. Các ngành công nghiệp hạ nguồn không vội mua hàng do triển vọng nhu cầu ảm đạm vì sự gia tăng số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc.

Mặc dù sự lưu thông container chậm hơn đã hạn chế dòng nhập khẩu đến Đông Nam Á và khiến nguồn cung hạn chế, song nhu cầu hạ nguồn không đủ mạnh để đẩy giá tăng lên. Ngược lại, các đợt phong tỏa ở Trung Quốc và áp lực kinh tế vĩ mô đã khiến người mua cảnh giác.

Đối với ABS, giá nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 70-80 USD/tấn do sự thiếu hụt nhu cầu đã làm lu mờ nguồn cung khan hiếm. Giá ABS nội địa thấp ở Trung Quốc cũng làm giảm nhu cầu đối với hàng nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy các nhà cung cấp giảm báo giá cho nước này.

Sự gia tăng số ca nhiễm COVID không hề thuyên giảm ở các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc, điều này đã kìm hãm nhu cầu hơn nữa. Trong khi đó, giá nhập khẩu tại Trung Quốc thấp hơn các nước Đông Nam Á do nhu cầu yếu hơn. Liệu điều kiện thời tiết ấm áp hơn có thúc đẩy nhu cầu đối với tủ lạnh hoặc điều hòa hay không cũng sẽ được theo dõi sát sao.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, giá ABS nhập khẩu đã tăng lên do những hạn chế về nguồn cung xuất phát từ việc giảm công suất vận hành và các vấn đề logistics, mặc dù thị trường Trung Quốc yếu hơn.

Chênh lệch giữa châu Á và châu Âu mở rộng hơn nữa

Kết quả là chênh lệch của châu Âu so với Trung Quốc và Đông Nam Á đã tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục, khiến châu Âu trở thành điểm đến ưa thích của hàng xuất khẩu.

Dữ liệu từ Chỉ số Giá ChemOrbis cho thấy mức chênh lệch của Tây Bắc Âu so với thị trường ABS inj. nhập khẩu của Trung Quốc và Đông Nam Á đã tăng đáng kể. Giá của châu Âu hiện cao hơn 1785 USD/tấn so với giá ở Trung Quốc, trong khi chênh lệch so với giá Đông Nam Á hiện đạt 1670 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường GPPS và HIPS extrusion của châu Âu cao hơn khoảng 1100-1200 USD/tấn so với các thị trường GPPS và HIPS injection nhập khẩu của Trung Quốc.

Tại thời điểm này, hoạt động logistics sẽ là yếu tố quyết định chính đối với việc nối lại hàng nhập khẩu từ châu Á khi cửa sổ kinh doanh chênh lệch giá rộng mở. Cho đến nay, cước phí vận tải cao ngất ngưởng, tình trạng thiếu thiết bị cũng như thời gian giao hàng dài đã loại bỏ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá bất chấp mức chênh lệch ngày càng lớn giữa châu Âu và châu Á.

(Nguồn: chemorbis)

Nhiều nhà sản xuất PP và PE châu Á gần đây đã cắt giảm hoặc cân nhắc giảm công suất hoạt động do giá naphtha và olefin giao ngay ở mức cao nhất trong nhiều năm qua đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Giá ethylene và propylene giao ngay hiện bằng hoặc thậm chí cao hơn một số mức giá PP và PE tại châu Á.

Secco, Shouguang Luqing PC, Sinopec Zhongke (ZGRPCL – KPC JV), Sinochem Quanzhou, Fujian Ref & Petrochemical (FREP), LCY Chemical Corp.,Sinopec Shanghai Petrochemical, ZRCC, Sinopec Maoming PC, Tangshan Risun Chem, Anhui Jiaxi New Materials Technology Co Ltd, Zhong’an Coal Chem. nằm trong số các nhà sản xuất đã cắt giảm công suất hoạt động ở Trung Quốc.

Không chỉ các nhà sản xuất ở Trung Quốc, mà một số nhà sản xuất lớn ở Malaysia và Thái Lan cũng đã cắt giảm công suất hoạt động từ 20-30%.

PE

Với giá ethylene gần đây đạt 1360 USD/tấn CFR Đông Bắc Á – mức cao nhất trong hơn ba năm qua – và cộng thêm chi phí chuyển đổi 200 USD/tấn, thì chi phí sản xuất lý thuyết của PE là khoảng 1560 USD/tấn, chưa bao gồm lợi nhuận của người bán.

Trong khi đó, giá HDPE và LLDPE nội địa tại Trung Quốc hiện là 9.400-9.600 CNY/tấn và 9.100-9.500 CNY/tấn xuất kho, tiền mặt bao gồm 13% VAT. Chúng có giá lần lượt vào khoảng 1286-1300 USD/tấn và 1245-1295 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, cho thấy mức chênh lệch rất lớn khoảng 300 USD/tấn.

Trên thị trường nhập khẩu, giá HDPE và LLDPE cao nhất được báo cáo trong tuần này là 1300-1350 USD/tấn CFR Trung Quốc, thấp hơn giá ethylene giao ngay.

PP

Đối với PP, chi phí sản xuất lý thuyết tương ứng với 1460 USD/tấn CFR Đông Bắc Á sau khi cộng chi phí chuyển đổi ước tính là 200 USD/tấn vào giá propylene hiện tại, ở mức 1260 USD/tấn CFR Đông Bắc Á, cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014.

Do đó, PP đang chịu sức ép nặng nề hơn do giá PP homo raffia nhập khẩu cao nhất được báo cáo trong tuần này tại Trung Quốc là 1230 USD/tấn CIF. Trên thị trường nội địa, giá PP homo raffia và injection được báo cáo ở mức 8.900-9400 CNY/tấn xuất kho, tiền mặt, bao gồm VAT, tương đương 1217-1294 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Công suất hoạt động giảm dẫn đến tình trạng khan hàng trong thời gian tới

Những người tham gia thị trường cho rằng chiến lược chống chịu chi phí nguyên liệu thô cao của các nhà cung cấp sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung trong thời gian tới.

Một nhà kinh doanh PP ở Trung Quốc cho biết: “Giá dầu thô đã tăng đáng kể, khiến giá propan và propylene đi lên. Nhiều nhà máy PP, đặc biệt là các nhà máy sản xuất từ naphtha và PDH đang giảm công suất vận hành hoặc trong quá trình bảo trì. Chúng tôi cho rằng nhiều nhà máy sẽ có động thái tương tự trong những ngày tới và nguồn cung sẽ bị hạn chế.”

Một người bán nói: “Cả giá naphtha và olefin đều tăng mạnh, khiến một số nhà sản xuất phải giảm công suất sản xuất. Chúng tôi cho rằng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn nữa do chiến lược này được các nhà cung cấp theo đuổi.”

(Nguồn: Chemorbis)

Các nhà cung cấp hạt nhựa ở châu Phi đang thúc ép tăng giá do chi phí năng lượng cao hơn gây ra bởi xung đột Ukraine/Nga và tiềm năng giảm nguồn cung trong một thị trường vốn đã eo hẹp. Mặc dù hầu hết các loại PP và PE đều tăng giá trong tháng 3, song nhu cầu cơ bản trên thị trường vẫn yếu.

Các vấn đề về sản xuất, giao hàng được báo cáo tại Nigeria

Báo giá mới tại thị trường polymer lớn nhất Tây Phi đã tăng 10-80 USD/tấn so với tháng trước, phần lớn là do áp lực gia tăng từ chi phí. Mặc dù những người tham gia thị trường Nigeria tiếp tục báo cáo về sự chậm trễ trong giao hàng, song thị trường có “đủ” nguồn cung, cân bằng bởi các điều kiện nhu cầu hiện hành.

Báo giá PE từ nhà sản xuất nội địa của Nigeria là ELEME đã tăng 40.000 NGN/tấn (98 USD/tấn) so với mức giá trước đó trong khi báo giá PP được giữ nguyên trong tháng 3. Các nhà kinh doanh cho biết tình trạng thiếu nguyên liệu đã dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động và giao hàng vào đầu tháng này. Chi phí vận chuyển tăng cao do giá nhiên liệu cao hơn cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá nội địa.

Người mua ưu tiên giữ thái độ thận trọng bất chấp đợt tăng giá ở Kenya

Tại Kenya, nền kinh tế lớn nhất Đông Phi, báo giá HDPE film và LLDPE C4 film cho tháng 3 đã tăng mạnh 100-120 USD/tấn so với tháng trước và được báo cáo lần lượt là 1560-1580 USD/tấn và 1540-1560 USD/tấn. Báo giá LDPE film cũng hầu như giữ nguyên mức 1580-1600 USD/tấn. Báo giá PPH raffia và inj. mới cũng tăng 120 USD/tấn so với tháng trước, lên mức 1570-1580 USD/tấn CFR Kenya.

Các nhà kinh doanh Kenya lưu ý rằng người bán đã duy trì lập trường tăng giá bất chấp nhu cầu mua hàng hạn chế từ người tiêu dùng cuối cùng. Một nhà kinh doanh cho biết: “Xu hướng tăng giá trên toàn cầu và nguồn cung eo hẹp trong khu vực đã định hướng giá cả trong tháng 3. Chúng tôi không mua vượt nhu cầu cấp thiết và theo dõi thị trường để xem giá sẽ ở đâu trong tháng 4.”

Thị trường Bắc Phi chuyển hướng trong tháng 3

Sau một tháng giảm giá, thị trường Bắc Phi đã chuyển hướng vào tháng 3. Do sự gia tăng chi phí gia tăng và nguồn cung thắt chặt hơn, báo giá PPH raffia và inj. mới ở Algeria đã tăng 40 USD/tấn so với tháng 2, lên 1640-1650 USD/tấn CFR Algeria. HDPE film và LLDPE C4 film đã tăng 30-60 USD/tấn so với tháng trước, lần lượt lên 1600-1620 USD/tấn và 1580-1600 USD/tấn. LDPE film chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất và tăng 160-180 USD/tấn so với tháng 2, lên 1930-1950 USD/tấn CFR Algeria.

Báo giá tháng 3 tại Tunisia và Maroc được ước tính chung là 1350-1380 EUR/tấn HDPE film, 1520-1620 EUR/tấn LDPE film và 1330-1380 EUR/tấn LLDPE C4 film, đều cho thấy sự gia tăng so với các mức giá được báo cáo trong tháng 2.

Trong khi đó, nhu cầu phần lớn vẫn đi xuống trên các thị trường Bắc Phi, do hầu hết người mua hạn chế mua hàng. Các nhà kinh doanh Tunisia đã cập nhật về những dự báo giảm giá giao dịch trong khi các nhà kinh doanh Algeria báo cáo giá mua từ người mua thấp hơn, thách thức những mức tăng giá trên thị trường.

Triển vọng tăng giá nhưng nhu cầu đặt ra những câu hỏi

Giá dầu biến động do cuộc xung đột đang diễn ra ở Đông Âu đang làm tăng chi phí nguyên liệu thô và khả năng tiếp tục gián đoạn nguồn cung đang thúc đẩy các nhà sản xuất có lập trường tăng giá để bù đắp các yếu tố rủi ro này. Do đó, hầu hết những người tham gia thị trường dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Đồng thời, những người tham gia thị trường chỉ ra rằng có những mối đe dọa về sự phá hủy nhu cầu.

(Nguồn: Chemorbis)