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아시아-태평양 폴리머 시장은 미중 무역 전쟁이 치열 해지면서 약세를 보이고 있으며, 이로 인해 내일부터 많은 화학 제품에 대한 관세가 높아질 수 있습니다.

미국 무역 대표 (USTR)는 어제 많은 폴리머, 방향족 및 올레핀 제품을 포함한 중국 수입의 연간 2 천억 달러에 대한 관세를 내일부터 10pc에서 25pc로 인상 할 것이라고 밝혔다. 중국은 비슷한 관세로 보복 할 수 있습니다.

이번 발표는 도널드 트럼프 미국 대통령이 베이징이 초안 협상을 재협상하려했다고 비난하면서 이번 주 미국과 중국 간의 무역 협상이 급격히 악화 된 후에 나왔다.

지정학은 동남아시아와 인도의 주요 구매자, 무역 회사 및 생산자의 결정에 크게 중점을두고 있습니다.

인도 및 동남아시아 구매자는 일반적으로 가격 방향에 대한 주요 중국 현물 및 대련 선물 시장을 추적합니다. 폴리에틸렌 (PE) 및 폴리 프로필렌 (PP)의 현물 가격은 전주보다 $ 20-30 / t 정도 크게 약화되었습니다.

동남아시아의 폴리 프로필렌 (PP) 시장은 강세가 이어지면서 2 주 후에 턴을 시작했습니다. 동남아시아에서 PP에 대한 제안은 지난주에 비해 $ 1,180 / t cfr로 지난 주에 비해 $ 20 / t 하락한 것으로 나타 났으며, 아이디어는 $ 1,150-1,160 / t로 구매되었습니다.

인도에서는 시장 불확실성으로 인해 PP 및 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) 필름에 대한 식욕 구매가 약합니다.

인도의 국내 생산자들은 수요를 높이기 위해 가격 보호 조치를 발표하고 국내 폴리머 가격을 낮추었다.

인도 구매자는 신중한 입장을 유지하고 있으며 가격 방향이 명확해질 때까지 대량의 현물 재료를 주문하지 않습니다.

인도의 열악한 기본은 중동 생산자들이 더 나은 넷백을 가진 시장을 선택할 때 국가에 많은 공급을 제공하지 않았다는 것을 의미합니다.

트럼프가 미중 무역 협상의 진행에 대한 만족을 표명 한 후 내일의 관세율이 25pc로 상승한 것은 3 월부터 이미 지연되었다.

미국은 작년 9 월에 10pc 관세를 부과했다. 관세가 적용되는 화학 물질에는 벤젠, 톨루엔, 혼합 크실렌, 파라 크실렌, 오르토 크실렌, 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 이소프렌, 메탄올, MTBE, 염소, 가성 소다, 폴리 프로필렌, 폴리에틸렌 및 폴리 염화 비닐이 포함됩니다.

중국의 재무부는 에틸렌 및 폴리에틸렌 글리콜, 스티렌-부타디엔 고무, 케톤, 스티렌 중합체, PET 칩 및 가소제를 포함한 제품에 5-10pc의 보복 관세를 부과했다. “

폴리에틸렌 산업에서 사업이 급성장하고 있습니다. 이 다재다능하고 재활용 가능한 폴리머를 저렴하게 생산할 수있는 능력 덕분에 미국 PE 산업의 가치는 2022 년까지 210 억 달러에이를 것으로 예상됩니다 .¹

이 물질에 대한 수요가 곧 줄어들지 않을 것이 분명합니다. 따라서 PE 컨버터, 제조업체 및 공급 업체가 내년에 공급망 결정을 내릴 때 지켜봐야 할 세 가지 추세를 확인했습니다.

1. 글로벌 수요 성장
PE 시장은 번성하고 있으며 Global Market Insights의 글로벌 전망은 2018 년에서 2023 년 사이 6 %의 복합 연간 산업 성장률을 기대합니다. 이는 이번 기간이 끝날 때 약 2,200 억 ~ 세계 평가가 될 것입니다! 2

선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE)의 높은 인장 강도와 내 천공성은 식품 및 제약 포장을 포함한 여러 시장에서 박차를 가하는 데 도움이되었으므로 전체 수지 사용량의 45 % 이상을 차지합니다 3. 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)의 평균 이상 성장도 예상되며, 건설 제품의 사용 증가와 신흥 시장 국가에서 블로우 성형 HDPE 컨테이너의 인기가 높아짐에 따라 2023 년까지 그 가치는 35 % 증가 할 것으로 예상됩니다 .4

SPE ANTEC 2020의 폴리머 산업에 대한 주요 정보

2. 고객 경험 강조
폴리에틸렌 공간이 전 세계 플레이어의 영향을 받기 때문에 차별화가 최우선 과제가 될 것입니다. 불행히도, 많은 폴리머 공급 업체들은 운영 효율성을 저해하고 주요 프로세스를 늦추는 비즈니스 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 유형의 마찰은 향후 몇 년 동안 더 큰 영향을 줄 수있는 고객 경험 문제입니다.

가트너에 따르면 오늘날 전 세계 기업의 3 분의 2 이상이 주로 고객 경험을 바탕으로 경쟁하고 있습니다 5. 소비자 공간에서 유용성과 디자인이 향상됨에 따라 조달 팀은 B2B 도구를 통해 더 많은 것을 기대하고 있습니다. 그렇기 때문에 공급망의 모든 수준에있는 PE 회사는 구매자가 직면 한 비즈니스 구성 요소를 간소화하는 방법에 대해 생각해야합니다.

발견 : 신뢰할 수있는 혁신적인 폴리머 공급 업체의 5 가지 특성

3. 필름 및 파이프에 대한 지속적인 수요
다양한 PE 응용 분야에서 2020 년에 시장 점유율이 배가되고 있으며 필름 및 배관도 예외는 아닙니다. 식품 포장 필름은 인기 있고 방부제가없는 제품의 저장 수명을 연장하고 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 고품질의 다층 장벽이 필요하기 때문에 수요가 많습니다. 또 다른 호황을 누리고있는 산업 인 전자 상거래는 창고 및 물류에서 상품을 확보하는 데 사용되는 영화의 급상승을 초래할 것입니다.

파이핑의 경우 193 억 미터의 플라스틱 파이프 산업을 분석 한 Freedonia 산업 연구에서 6.7 %의 성장률을 예측하고 있습니다 7. 특히 중국과 미국의 강력한 건설 활동은 다양한 건축 용도에 플라스틱 파이프가 사용되기 때문에 수요를 늘릴 ​​것입니다. 플라스틱의 성능, 비용 및 설치 이점이 콘크리트, 구리 및 강철과 같은 다른 파이프 재료보다 사용을 촉진하기 때문에 특히 그렇습니다.

북미 폴리에틸렌 (PE)에 대한 투자로 인해 2017 년 이후 이미 450 만 톤 / 년 이상의 새로운 용량이 추가되었습니다.이 새로운 용량의 30 % 이상이 수출용으로 표시되었습니다.

루이지애나의 사솔 크래커. 이미지 : Sasol

새로운 건설과 확장으로 인해 발생한 새로운 용량은 아직 끝나지 않았습니다. 훨씬 더오고있다. 또 다른 7 백만 톤의 PE가 계획 중이거나 건설 중입니다.

ICIS에 따르면 북아메리카 생산 업체들은 2022 년 이전에 1 천 1 백만 톤의 PE를 추가 할 것으로 예상된다.

GlobalData에 따르면 북미 PE 생산 능력은 2018 년 23,15 백만 톤 / 년에서 2023 년에는 33,82 백만 톤 / 년으로 증가 할 것으로 예상된다.

북미는 아시아 지역에 이어 PE 생산량 추가 측면에서 두 번째로 높을 것입니다.

공급 과잉 공급되는 미국 플라스틱 시장에서 수출은 이미 중요하며 추가 용량이 온라인이됨에 따라 향후 몇 년간 더욱 중요해질 것입니다.

전 세계 무역 분쟁으로 인해 공급 업체는 미국 자재에 대한 대체 경로를 찾았습니다.

Petchem 업데이트는 아래의 최신 크래커 및 다운 스트림 PE 건설 프로젝트에 대한 업데이트를 제공합니다.

사솔 레이크 찰스 화학 단지

루이지애나 주 레이크 찰스에있는 Sasol의 연간 150 만 톤 크래커는 7 월부터 가동을 시작했지만 회사의 새로운 관련 420,000 톤 / 년 저밀도 폴리에틸렌 (LDPE) 공장이 지연되었습니다.

이 프로젝트는 미국에서 회사의 화학 생산 능력을 대략 3 배로 늘리지 만 여러 비용과 일정 초과를 경험했습니다.

Sasol은 2019 년 8 월 증권 거래소 발표에서 레이크 찰스 케미칼 프로젝트 (LCCP)의 추정치가 3 억 1 천만 달러를 포함 해 12.6 억 1 천 2 백 9 십억 달러에 달할 것이라고 밝혔다. Sasol은 이러한 과제는 날씨, 엔지니어링 및 인력 문제로 인한 결과라고 말합니다.

이 회사는 2 월에 크래커와 연간 470,000 톤의 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) 공장이 완성 된 후 불완전한 엔지니어링 작업, in은 날씨 및 작업자 결근으로 인해 크래커 및 파생 장치가 계획보다 몇 개월 후 시작될 것이라고 발표했습니다. 2018 년 12 월에 시작될 예정입니다.

LLDPE 공장은 2 월에 온라인으로 가동 된 후 6 월에는 연간 3 억 톤의 에틸렌 옥사이드 / 모노 에틸렌 글리콜이 가동되었습니다.

Sasol은 2016 년 노동 유지 및 기타 비용 문제로 인해 프로젝트 비용을 90 억 달러에서 110 억 달러로 수정했습니다. 그 후 2 월에는 불완전한 엔지니어링 작업, 악천후 및 근로자 결근으로 인해 비용이 116 억 달러에서 110 억 달러로 증가했습니다. 5 월에는 전체 비용이 다시 상승했습니다.

Sasol은 7 대 중 1 대가 2019 년 초에 생산을 시작했으며 2019 년 2 사분기에이 복합 단지는 96 % 완성되었다고 밝혔다. 그러나 열교환 기와 아세틸렌 반응기 시스템의 문제로 인해 일부 장치의 계획된 시동이 중단되었습니다.

프로젝트가 완료되면 Sasol의 판매 믹스에서 화학 물질의 일부가 70 %로 증가합니다. 미국에서 계획 한 두 개의 대규모 공장 중 하나이지만, 두 번째 공장 인 GTL (Gas-to-Liquids) 운영은 유가 충돌시 포기되었습니다.

LCCP는 2014 년에 승인되었습니다. 기계, 전기 및 계측 작업은 2016 년에 시작되었습니다.

2015 년 Sasol은 현지 계약자를 발표했습니다. 케이준 컨스트럭터 (Cajun Constructors Inc.)와 제임스 산업 컨스트럭터 (James Industrial Constructors)는 현장 준비, 말뚝 박기 및 기초를 포함한 현장 작업을 위해 고용되었습니다. ISC Constructors LLC와 MMR Constructors Inc.는 전기 및 계측 작업을 수행하기로 계약했습니다. Turner Industries는 기계, 구조용 강철 및 배관 작업을 수행하기 위해 고용되었습니다.

Texas의 Fluor Technip Integrated는 주요 엔지니어링, 조달 및 건설 (EPC) 관리 계약자로 계약되었습니다.

엑손 모빌 – 텍사스 보 몬트

ExxonMobil은 7 월에 자사의 Beaumont 공장에서 새로운 PE 라인을 생산하기 시작했다고 발표했다.

새로운 고성능 라인은 PE 공장의 생산 능력을 매년 65 % 또는 650,000 톤 증가시키는 확장의 일부입니다.

이 시설의 용량은 현재 170 만 톤 / 년입니다. 이 프로젝트는 2,000 개의 임시 작업을 지원했으며 40 개의 영구 작업을 시설에 추가 할 것입니다.

이 확장으로 Texas는 회사의 최대 PE 생산 업체가되었습니다.

Zachry Group은 원래 2016 년에 프로젝트를 관리하기 위해 고용되었습니다. Zachry의 책임에 대한 세부 정보에는 시공성 및 실행 계획, 전기 및 계측 설계, 공장 내 직접 고용 책임 제공이 포함됩니다.

리옹 델 바젤 – 라 포르테

LyondellBasell은 텍사스 라 포르테에서 연간 500,000 톤의 Hyperzone 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE) 프로젝트를 건설하고 있습니다. 이 프로젝트는 2019 년 말에 시작될 예정입니다.

La Porte Complex는 약 550 에이커에 이르는 LyondellBasell의 가장 큰 제조 시설 중 하나입니다. 이 단지는 휴스턴 선박 채널과 트럭 및 철도 운송에 두 개의 부두가 있습니다

코로나 바이러스 질병 2019 (COVID-19) 전염병은 전 세계적으로 전례없는 위기로, 많은 계산에 의해 대공황의 규모에 깊고 파괴적인 경제적, 사회적 영향을 미치게 될 것이며, 그 과정에서 2008 년의 낙진을 훨씬 능가 할 것입니다 -09 불황.

직접적인 경제 및 비즈니스 영향과는 별도로,이 전염병은 가정에서 일하는 사람들, 건강 및 복지에 대한 지출 증가, 온라인 쇼핑에 대한 선호도 증가, 재량 적 지출 감소 등 광범위한 구조적 및 행동 적 변화를 초래할 것이라는 점이 분명 해지고 있습니다. 몇 가지를 말하면

플라스틱의 경우 가장 큰 문제는 다음과 같습니다. 그 영향은 경제적 손실을 능가하거나 지연시킬 것입니까? 처음에이 위기로 인해 플라스틱은 소비자들 사이에서 주요 이미지를 개선했습니다. 플라스틱 제품은 이전에 재활용 및 재사용 가능한 솔루션보다 안전하고 깨끗하며 전염병 확산을 막기위한 투쟁의 최전선에 있다는 폭 넓은 견해가 있습니다. 플라스틱이 환경 누출 및 금지 측면에서만 말해지는 시대는 지났습니다.

플라스틱은 또한 가정용 청소, 위생 및 개인 보호 제품에 대한 지출 증가와 더 많은 가정 생활에서 나오는 국내 식품 소비의 증가로부터 혜택을 볼 수 있습니다. 그러나이 위기는 또한 개인의 부와 경제 불확실성을 심하게 파괴 할 것이기 때문에 소비자는 여가, 오락, 여행 및 관광, 외식에 대한 임의 지출을 줄이고 관련 플라스틱 소비에 영향을 줄 것입니다. 이러한 경제 영역 외에도 자동차 및 백색 가전을 포함한 주요 부문도 엄청난 역풍에 직면 할 것입니다.

최신 IHS Markit 예측에 따르면, 전 세계 경 자동차 생산량은 COVID-19 전염병으로 인해 20 % 이상 감소 할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 혼란은 상반기에 닥칠 것으로 예상되며, 잠금 조치가 강화됨에 따라 전년 대비 생산량은 1 사분기 24 %, 2 사분기 44 % 감소 할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 발생과 싸우는 전 세계 플라스틱

2019 년 플라스틱에 대한 공개 토론은 포장 및 환경 오염 문제에 중점을 둔 지속 가능성 활동이 주도했습니다. 일회용 플라스틱은 소비자와 규제의 반발로 인해 그 어느 때보 다 정밀하게 조사되었습니다. 그러나 의료 산업에서의 사용은 개별 소비자가 가장 부정적인 견해를 갖는 영역 일 수 있습니다. 대유행은 싸움과 치료의 중심에 플라스틱을 넣고 있습니다. 인공 호흡기, 마스크 및 개인 보호 장비 (PPE).

플라스틱은 의료 산업에 혁명을 가져 왔으며 오늘날 의료 기술에 사용되는 가장 큰 재료 그룹을 대표합니다. 건강 관리에 사용되는 플라스틱은 의료용으로 특별히 설계된 규제 표준 또는 소비자 포장에 사용되는 일반적으로 사용되는 플라스틱을 준수하는 고급 의료용 폴리머 재료 일 수 있습니다. 플라스틱은 다목적 성, 멸균 특성, 환자 및 공급자의 안전, 비용 효율성, 사용 편의성 및 새로운 응용 프로그램 및 솔루션의 유용성으로 인해 의료 분야에서 가치가 있습니다.

플라스틱에 대한 의료 응용 분야는 거의 끝이 없습니다. 폴리 염화 비닐 (PVC)은 유연한 유체 백, 튜빙, 산소, 마스크, 수술 용 장갑 등을 포함하여 모든 일회용 의료 기기의 약 40 %에서 찾을 수 있습니다. 폴리 카보네이트 (PC)는 의료 기기 및 장비를 위해 선택되는 재료입니다. 안전 안경 및 안면 보호막 외에도 혈액 산소 공급기, 혈액 투석기, 정맥 내 커넥터 및 고압 주사기와 같은 품목의 유리 응용 분야. 명확성 및 멸균 용이성을 고려할 때, 폴리스티렌 (PS)은 조직 배양 트레이, 시험관, 페트리 접시, 진단 구성 요소 및 시험용 하우징을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 플라스틱은 앞으로도 탁월한 솔루션을 계속 제공 할 것입니다.

COVID-19는 경제에 타격을가합니다. 소비자 신뢰는 여러 부문에서 다운 스트림 수요를 늦 춥니 다. 폴리머 수요는 단기, 중기 및 장기에 영향을 미칩니다. 효과의 강도는 시장 세그먼트에 따라 다릅니다. 부정적인 수요 영향은 2021 년에도 계속 될 것으로 예상됩니다. IHS Markit은 전 세계 및 국가 차원의 공급, 수요, 가격 및 마진에 대한 장기 전망 10 년을 라이브 용량 데이터베이스 및 국가 별 거래 흐름 분석과 함께 제공합니다. 세계 분석 (WA) 서비스의 국가 별 기준.

플라스틱 지속 가능성으로의 전환은 새로운 도전에 직면 해 있지만, 유행성, 유가, 경제 침체에도 불구하고 세계적인 우선 순위로 남아 있습니다. 이 문제는 사라지지 않고 단지 몇 개월 전에 계획된 것보다 더 어려운 환경에서 해결해야합니다. 현재 시장 변동성 회사